2013年上半年多晶硅市场分析及后市展望

2013-7-8 10:22| 发布者: apple| 查看: 2425| 评论: 0|原作者: 马海天，刘晶|来自: 硅业分会

摘要: 摘要：2013年上半年，我国多晶硅行业面临错综复杂的国内外形势，企业处于进退两难的境地。总体可概括为：下游需求恶化，国外倾销持续，价格低位徘徊，企业复产无望。一、下游需求恶化。受欧盟对华“双反”影响， ...

3.国内供需情况分析

　　3.1上半年国内多晶硅供应量

　　历经2011-2012年多晶硅光伏价格快速下跌之后，目前国内多晶硅光伏已经陷入大规模停产的境地。从全国的情况来看，已投产多晶硅企业为43家，仅剩6家企业尚在开工生产，其余企业均已关闭生产线，即有86%企业已经停产。国内在全球排名前十的企业也仅有2家仍在维持生产，且产能利用率也大幅下降；如果考虑已经关停的企业，国内整个产业的产能利用率不足30%。同时，五成的光伏企业处于停工状态，其他的三成减产一半，其余的20%处于勉强维持状态。

　　2013年上半年国内多晶硅产量较去年有明显下滑。据硅业分会统计，2013年上半年国内多晶硅产量为2.8万吨，同比下滑23.6%，其中仅国内最大生产企业江苏中能一家产量已超2.2万吨，占国内总产量78.6%。其他多晶硅生产企业由于年初对多晶硅“双反”预期原计划开工生产，但因“双反”预期一再推迟，严重打击各大企业信心，因此，部分企业开工计划就此搁浅，虽然也有四川、青海等地生产企业维持原计划开工，但除中能以外的产量也仅占到了上半年国内总产量的21.4%。

　　进口多晶硅方面， 2013年1-5月我国进口多晶硅量累计达3.4万吨，同比增长0.91%；由此看来，国外倾销仍在继续，又由于2013年前5月月平均进口量达6800吨，因此预计2013年上半年多晶硅进口量约为4.1万吨。

　　综上所述，上半年我国多晶硅产量为2.8万吨，进口量4.1万吨左右，因此2013年上半年多晶硅供应量约为6.9万吨。

表2 2013年我国多晶硅进口情况（单位：吨、美元/千克）数据来源：海关

　　3.2上半年国内多晶硅消费量

　　受海外光伏市场补贴缩减影响，且国内光伏产品海外出口量占总产量的80%以上，加之欧盟对我国光伏产品“双反”裁决，使得国外光伏需求量下降， 2013年上半年中国晶硅电池产量降至11.3GW，同比下滑6%，其中电池片出口达到8GW以上，占比达70%，而国内光伏安装量为3GW，同比增加50%，金太阳示范工程项目及大型光伏电站项目都在积极申报，如果全部获批，2013年全年光伏安装量达到8.5GW也是大概率事件。

　　2013年上半年多晶硅出口量为0.2万吨，又由上半年晶硅电池片产量为11.3GW得出消耗多晶硅约6.7万吨，因此，2013年上半年多晶硅总消费量约6.9万吨。

　　3.3上半年国内多晶硅供需情况及预测

　　2013年上半年国内多晶硅产量为2.8万吨，估计进口多晶硅量约为4.1万吨，总供应量为6.9万吨，而上半年多晶硅消费量为6.9万吨，因此上半年多晶硅供需基本平衡。下半年，预期受欧盟对我国光伏产品“双反”影响，对我国太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税，欧洲市场需求量将有所减缓，而中国市场及亚太市场的需求将呈现增长态势，需求将从欧洲市场逐步转移，另一方面，为鼓励国内光伏市场快速发展，中国光伏发电“十二五”规划表明，到2015年底，太阳能发电装机容量最高上限可能达到40GW。在政策扶持使光伏市场逐渐向内转移的利好因素作用下，未来国内光伏市场需求将有所突破，但是欧洲以外的光伏市场的建立需要时间的积累，因此对于国内光伏企业来说，下半年市场需求增长幅度不大，预期下半年国内晶硅电池的产量为12GW，出口的份额将在7GW左右，更多的电池片将用于国内及亚太市场。受之影响，再加之多晶硅企业对下半年多晶硅“双反”的积极预期，部分企业有复产计划，初裁一旦出台，预计下半年国内多晶硅的产量将高于上半年，预计下半年多晶硅产量约为4.2万吨，而进口多晶硅将下滑至3.1万吨。因此总供应量在7.3万吨左右。

　　从国内多晶硅供需关系可以看出，上半年多晶硅供需基本平衡，预计下半年同样整体维持平衡状态。基于目前市场售价低于大多数生产企业成本，众多停产且生产成本较高的企业恢复生产的可能性极小，未来多晶硅市场将主要集中在成本较低、技术更优的生产企业中，其中2013年国内最大多晶硅企业-江苏中能产量有望达到5万吨，占国内总产量的80%以上。

表3：2013年国内多晶硅光伏产业供需现状及预测（单位：万吨、GW）