光伏“围城” 何去何从

2012-3-9 11:04| 发布者: 光谷子| 查看: 592| 评论: 0|原作者: 流水|来自: 来源: 经理人(北京)

摘要: 近日，美国决定对中国输美光伏产品进行反倾销、反补贴调查。此举对于本已举步维艰的中国光伏产业而言，无疑是雪上加霜。欧债危机导致欧盟国家下调光伏补贴，欧洲市场需求的疲软，中国光伏产品产能严重过剩；而近年来 ...

   近日，美国决定对中国输美光伏产品进行反倾销、反补贴调查。此举对于本已举步维艰的中国光伏产业而言，无疑是雪上加霜。欧债危机导致欧盟国家下调光伏补贴，欧洲市场需求的疲软，中国光伏产品产能严重过剩；而近年来光伏上游的多晶硅价格一路走低，中国各地光伏企业出现停产倒闭潮，中国光伏产业的寒冬期到来。海外市场充满了变数，国内市场才是中国光伏产业走出困境的依托。垂直整合产业链，加快产业重组是目前光伏企业的关键。下面我们首先了解一下什么是光伏。

   光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置，由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。由于没有活动的部分，故可以长时间操作而不会导致任何损耗。简单的光伏电池可为手表及计算机提供能源，较复杂的光伏系统可为房屋提供照明，并为电网供电。光伏板组件可以制成不同形状，而组件又可连接，以产生更多电力。近年，天台及建筑物表面均会使用光伏板组件，甚至被用作窗户、天窗或遮蔽装置的一部分，这些光伏设施通常被称为附设于建筑物的光伏系统。

   据谭小芳老师了解，在去年11月8日，美国商务部正式宣布对中国输美太阳能电池（板）产品发起反倾销、反补贴（“双反”）调查。此次调查起因是德国光伏企业Solarworld美国分公司，牵头联合其他6家光伏企业向美国商务部和美国国际贸易委员会提出的诉讼申请。申请要求对中国出口到美国的太阳能光伏电池及组件产品进行“双反”调查，并征收超过100%的关税。美国际贸易委员会预计于12月5日做出损害初裁，美国商务部预计将分别于2012年1月12日和3月27日做出补贴初裁和倾销初裁。

   “双反”调查增加了中国光伏企业在美国市场的不确定性，影响更甚的则是欧盟可能的跟进。如果调查最终认定申诉请求，美国将对中国产的太阳能电池板征收超过100%的惩罚性关税，太阳能电池板势必暴涨，太阳能电站的建站成本将大大提高。太阳能电池板在发电站的建设中占到60%-70%的成本。

   考虑到“双反”调查可能的影响，中国企业暂停了在美国的光伏项目。中节能太阳能科技有限公司暂停了投资约36亿元人民币，在美国多个州投资建设太阳能光伏发电站的计划。对于中国企业而言，更可怕的后果还在于此案的“连锁效应”，即继美国之后，欧盟很可能也随后发起针对中国同类产品的“双反”案。“双反”调查只是压倒中国光伏的最后一根稻草。

   由于欧债危机，欧洲各国纷纷缩减发展新能源的补贴计划，欧洲市场光伏需求萎缩。从2010年开始，欧洲各国政府持续对本国光伏产业减少补贴，光伏产品需求减少，欧洲市场需求疲软。德国联邦网络局宣布，2010年10月至2011年9月德国光伏市场装机量5200MW，按计划应下调15%。6月，意大利出台光伏新政策明确，原有上网电价补贴将进一步削减4%-11%。捷克拟从2011年起对已建的光伏电站增收26%的税费。在地方政府“催肥”和海外市场刺激下，整个光伏行业陷入“囚徒困境”，在市场处于阶段性过剩的背景下，失去理性的判断，义无反顾地继续扩张的步伐。

   地方政府是此次危机的“罪魁祸首”为了发展新兴战略性产业，抢项目抢投资，对新光伏项目从土地、资金、政策都大力支持。一些企业也借机圈地，把光伏当成像房地产和煤矿一样可以挣快钱的行业，光伏企业可谓遍地开花。

   近些年，光伏市场需求不断扩大也刺激整个市场发酵。2008年、2009年、2010年光伏产业的市场需求同比分别超过20%、70%、110%，正因为良好的光伏需求增长形势，使得投资商错误地估计了市场规模，各路资本潮水般涌入。据测算，2011年和2012年的年度总产能将分别达到51GW和66GW，而到2020年的预期需求也仅为50GW。这也预示着一场行业调整的危机必然到来。因此谭小芳（预定领导力培训）老师总结了7点建议突破的途径，在这里姑且称之为光伏突破的七宗罪：

   1、光伏企业需要打造基于战略的管控体系，通过企业内部控制力的提升，来实现战略目标落地。

   2、通过核心技术的创新（如第三代光伏技术-聚光技术），提高产业进入的门槛，提升光伏企业竞争的层次。

   3、光伏企业要结合自身的优势以及整合行业的发展趋势，明确未来的发展方向，对自身的市场定位及产品结构进行必要的调整。

   4、由于大部分光伏企业都集中在电池和组件领域，而在光伏的应用环节投入较少，因此部分光伏企业可以将产业链拓展到应用领域，如光伏热水器等。

   5、光伏行业竞争激烈，光伏企业必须充分发挥资本杠杆的作用，通过股票上市、债券等方式来进行融资，并考虑通过产融结合来实现跨越式发展。

   6、具备实力的光伏企业可以通过与当地政府的强力合作，打造大规模的产业基地，形成以文化休闲和“光伏-低碳”为特色的“产、居、商、旅”综合性城区。

   7、光伏产业是一个需要政府大力倡导和扶持的产业，很多国家政府近十几年来，相继出台了不少鼓励政策来发展光伏产业光伏。中国政府应该推出更多的政策支持光伏产业的发展，特别是在光伏的应用上应该大力扶持与倡导，摆脱对光伏项目“重建不重用”的局面。

   然而，近期中下游产业链毛利的下降已经开始警示风险。赛维LDK的姚峰表示，“上半年电池、组件毛利高，但下半年硅料和硅片毛利高，电池和组件毛利率低。”已豪掷近30亿进军光伏的横店东磁内部人士坦陈，从现在来看，光伏电池领域不可能永远持续红火，毕竟技术壁垒不高，上游硅料供给也是瓶颈。

   前光伏企业能够实现的20%-30%的高毛利率将难以持续。光伏企业高毛利率水平会导致光伏发电成本过高，不利于光伏发电迅速推广。行业产能扩张过快，行业毛利率普遍下滑是必然趋势。

   在产品高度同质化的市场格局下，大企业将采取规模制胜的策略，小企业规模、销售渠道、品牌形象缺乏竞争力，未来经营前景看淡，这将加速行业整合。保利协鑫通过扩大规模削减成本，其多晶硅/硅片的产能到2011年年底将增至6.5万吨/10GW。

   现在已经不是大规模切入光伏业的好时机，市场参与各方应及时应对产能过剩的问题。目前投资光伏项目不确定性大,企业应慎重参与。2011年5月,巨力索具曾披露定向增发预案,拟募资投入光伏电池业务，但鉴于光伏产业受市场,价格及政策的波动影响较大,增发预案推出不到3个月即宣布取消。

   总之，目前光伏市场火爆的形势下，任何产业链环节的企业都应该居安思危，不宜过度增资扩产，谭小芳老师认为，要增强自身竞争力，提前备战毛利率可能下滑的风险。政府应出手规范光伏市场的投资过热现象，通过扶大抑小来整合产业资源，推进结构调整，增强行业凝聚力，扩大国际影响力。

来源: 经理人(北京)