| 德国、意大利的政策使其装机趋向缩减，中美两国依托高增速填补部分亏空，全球需求今年整体或略减，明年可恢复 20%以上的增长。根据我们的预测，今年全球市场将有小幅下降，国内市场继续高速启动；由于去库存接近尾声，企业开工率可逐渐好转；价格仍难有大幅反弹，下半年还将继续缓跌。光伏产业最困难的阶段尚未过去，曙光初露但还需等待。 1、德国 2011累计装机容量：24700MW 现有政策：上网电价补贴 近期政策走向：德国最新的方案计划自2012年3月9日起削减上网电价补贴，以此消除因补贴变动而引发的抢装热潮。小型系统每千瓦时19.5欧分，大型系统每千瓦时16.5欧分，10MW以下的光伏系统13.5欧分/每千瓦时，10MW以上的光伏系统补贴将在今年7月1日后彻底取消。新建小型系统仅能获得所发电量85%的补贴，中等及大型光伏系统将获得发电量90%的补贴，针对自身能源消耗的补贴将被完全取消。自5月起，所有新建光伏系统的补贴将每月削减0.15欧分/千瓦时。自2014年起光伏系统年装机量将持续下降至400MW左右，自2017年起装机量将介于900至1900MW。 此次FIT下调没有给投资商留下反应时间，将大幅减弱抢装效应；后期由于改为每月下调，价格与FIT背离从而导致项目投资商利润空间过大的现象也不太容易出现。理论上此政策变动可达到政府的调控目的(即将德国的需求量控制在3.5GW)，我们预计下半年的价格下降将使德国全年市场达到5GW。 2、意大利 2011累计装机容量：12500MW 现有政策：上网电价补贴 近期政策走向：对2011年6月-2016年的光伏补贴设定上限为23GW，每年光伏补贴资金为60-70亿欧元。2012年上半年和下半年将分两次进行8-12%的进一步下调；2013-2016年，按照每个季度进行4%的下调。2012年下半年将不设立大型光伏电站项目登记处；停止对农业用地的大型光伏系统发放补贴。意大利2012年FIT下调后仍较德国高出20%左右，这将使得投资商更加倾向于意大利市场。但由于意大利面临债务危机，GSE宣布下半年将不再支持1MW以上的地面项目。我们预计意大利市场全年亦降至5GW左右，而年中大型项目将迎来并网高峰，上半年全球需求仍有一定保证。 3、西班牙 2011累计装机容量：4200MW 现有政策：上网电价补贴 近期政策走向：2011年二季度生效的补贴政策：小型屋顶项目的补贴为28.88欧分，下降了8%，大型屋顶项目为20.37欧分，下降了27%，地面安装系统为13.46欧分，下降了46.5%。2012年起取消对新建可再生能源发电补贴，不影响已运营或在建的电厂补贴。：1月27日，西班牙工业部长Jose Manuel Soria称，西班牙已颁布法令取消对新的可再生能源发电的补贴政策，这项法令将是暂时的。根据BOS2010年的文件，2013年后西班牙将划分五类资源区，只有有效日照小时达标的项目才能获得补贴。 4、捷克 2011累计装机容量：2000MW 现有政策：上网电价补贴 近期政策走向：2011年并网的大型光伏电站所获的电费补贴将于2012年微幅上调：大于100kW的太阳能光伏项目的电力购买价格将由2011年的5500捷克克朗/兆瓦时上升到5610捷克克朗/兆瓦时。规模在30-100kW的价格将由5900捷克克朗增加到6020 捷克克朗，30kW以下的电站的价格标准为7650捷克克朗。2011年10月，捷克政府批准为2012年的补贴设定117亿克朗的上限。捷克能源监管机构主席近日表示计划到2014年终止对所有可再生能源项目的补贴，只有小于30KW的小型太阳能光伏发电系统和装机量小于1MW的沼气发电予以例外。 5、法国 2011累计装机容量：2500MW 现有政策：上网电价补贴 近期政策走向：法国2011年已设置了每年500MW的安装上限。1月20日，法国能源政策机构CRE宣布，从2012年1月1日到3月31日，法国100KW及以下项目的光伏补贴将根据上个季度的并网安装量重新修正。上个季度要求并网的住宅BIPV安装量为38.2MW，补贴下调4.5%；非住宅BIPV为116.3MW，相应下调9.5%。 6、比利时 2011累计装机容量：1500MW 现有政策：退税政策 近期政策走向：南部大区政府已经取消对太阳能电池板的补贴。弗拉芒大区政府将改革对太阳能电池板的补贴，削减资金扶持。 7、英国 2011累计装机容量：750MW 现有政策：上网电价补贴 近期政策走向：屋顶光伏4KW以下，补贴0.47欧元/千瓦时，4-10KW：0.41欧元/千瓦时，10-100KW：0.35欧元/千瓦时，100KW-5MW：0.33欧元/千瓦时；地面光伏系统：0.33欧元/千瓦时。计划新补贴方案：今年4月1日起，3月3日以后完工的项目将削减55%的上网电价补贴。7月起推出三种补贴削减可选方案，取决于3月3日至4月1日装机量大小而定，将至少再削减20%补贴。每半年削减一次光伏补贴。 8、美国 2011累计装机容量：4200MW 现有政策：投资税负优惠+贷款担保 近期政策走向：给予商业太阳能安装30%的投资赋税优惠（ITC）直至2011年底。奥巴马2013财政年度预算将延期“1603财政部计划”。根据EuPD的预测，1603法案若延期1-5年，将使美国市场2012-2016的年增长率达到51%-57%。从全球影响来看，1603对市场的促进作用非常有限，影响美国需求的主要因素仍然是双反税率的数字。预计美国市场在3GW左右。 9、中国 2011累计装机容量：3000MW 现有政策：上网电价补贴 近期政策走向：对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价。2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、发改委尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元（含税）；2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外，其余省（区、市）上网电价均按每千瓦时1元（含税）执行。 近期财政部和住建部将光电建筑补贴提升至9元/w(一体化)和7.5元/w(结合)，而三部委联合确定2012年金太阳工程的用户侧光伏发电项目补助标准为7元/w，实际上这两则信息并不能理解为利好。因为按照之前的补贴规则，补贴额为“关键设备*50%+4元/w”（BIPV为“关键设备*50%+6元/w”），考虑到现在组件价格已跌至6元/瓦，2012年的补贴标准是相对下降了。 10、日本 2011累计装机容量：4700MW 现有政策：家用太阳能发电设备导入补助+剩余电力收购 近期政策走向：从2011年4月起采用新的电价补助费率：顺应太阳能面板价格下滑，家庭生产太阳能收购价将降至每千瓦42日元；因应政府终结安装补助费用，小企业生产多余太阳能收购价将提升到每千瓦40日元。2011年8月，日本政府颁布立法，对光伏实行强制上网电价，要求其全国10家电力公司购买过剩的太阳能电力。该法令将于2012年7月1日正式开始实施。  已同步至 apple的微博 |
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