复工还是离场？探百余企业复工传言虚实

2012-2-22 09:56| 发布者: apple| 查看: 621| 评论: 1|原作者: apple|来自: solarF

摘要: 中国龙年春节后，太阳能光伏行业似乎又热闹了起来，多晶硅材料价格在2011年底止跌的基础上出现上扬趋势，随之硅片、电池等产业链下游产品价格也开始微涨，之后不久便传出中国大陆百余太阳能企业复工的消 ...

       中国龙年春节后，太阳能光伏行业似乎又热闹了起来，多晶硅材料价格在2011年底止跌的基础上出现上扬趋势，随之硅片、电池等产业链下游产品价格也开始微涨，之后不久便传出中国大陆百余太阳能企业复工的消息，乍一看似有2008年下半年产业复苏时的景象，但是经历了2011年各种急转直下的市场变数后，业者已不再轻易相信市场涨跌的传闻，因你看到的未必就是真的，何况是己未见的事情。

     今天我们重点关注百余企业复工一事，此处的百余家应该是覆盖整个产业链各个环节的企业。

       首先来看多晶硅环节

     前几天有媒体曝出“多晶硅反弹至47/KG，多家企业计划恢复生产”的消息，无独有偶，某协会在这之前曾做出预估说：只要价格从目前的每公斤28美元弹升至47美元，就有复工潮，该协会预估上半年就有诸多厂可复工，因为多晶硅价格将反弹至每公斤40~50美元。所以当笔者看到这一行情反弹消息恰好是47/KG，便觉这天下，无巧不成书。

     国内的多晶硅厂大概是48家左右，据了解，目前还在运作的仅8家左右，年前破产一家，其余均在停工中，而多晶硅生产停工后在复工，都需要一到两个月的生产调节才能正常生产，如果在一到两个月后，这一波需求一旦潮落，那么复工对这些多晶硅厂意味着什么？如若其保持产能进行生产不停工，那么势必将进一步冲击供过于求的警戒线，对于太阳能光伏多晶硅的市场的影响也可预见。经历过这一轮的复停游戏，黯然离场的多晶硅厂家恐不止一家。

     再来看硅片和电池片

     据笔者了解，订单持续到今年二季度的厂商寥寥无几，仅从春节假期就可以看出，春节期间，除了常州某企业因赶6MW的订单未放假外，其他各家均早早放假，而节后收假也甚为缓慢，这不难看出各企业的生产情况。所以对于各厂家工作人员对外宣称的满产，你也可以做出理性判断。近期产生的急单主要是因为德国补贴期限将近，而这一波需求的容量，或难消化现有库存。

     统计显示，目前中国大陆硅片和电池片厂家大大小小近400多家，当前的产能严重利用不足，据相关数据显示，产能在100MW以上的厂家在2012年有30%的企业计划产能提升，幅度接近50%，有的厂家甚至高出50%。

     生产和市场，不管是谁一厢情愿的坚持时，问题便随之而来，这在光伏行业中体现的尤为生动。

     虽然中国国内在2012年有3GW的计划安装量，但是光伏企业的产量却已经远远超出了这个容量，国际市场自2011年就已经需求不旺，加之悬而未决的美国“双反”，中欧各国补贴不断下调的政策，最近又有传言说德国将于3月底也要开始针对中国反倾销，市场低迷遭逢贸易壁垒，此期间已经停产的光硅片电池片企业是否复工？怎样复工？

     最后看组件和辅料辅材

     受上游材料生产影响，组件生产和辅料辅材的需求也随之受限，所以这部分企业复工的比例极低。

     经历了一段时间的等待和观望，同时也经历着惨痛的市场整合，品牌化规模化的趋势在光伏产业越来越被凸显，因此，势必会出现大规模的产业优化组合，这也必将导致一部分企业不得不选择离场，或今天或明天，也只是时间问题。