| 立冬后的北京越来越冷，人们兴奋地讨论着第一场雪，而光伏行业的诸多大佬们则早被刺入骨髓的寒意冻得快没了知觉，这个冬天对他们来说很难熬。 美股三季报数据显示，今年三季度，尚德亏损达1.16亿美元，赛维LDK亏损1.15亿美元，英利亏损2830万美元，毛利率仅为10.8%，环比下降52.1%。尚德更是被破产传言的阴云笼罩。 从今年年初到现在，在美上市的10家中国光伏企业市值大幅缩水，幅度最大的超过90％，总市值蒸发27亿美元。而“硅富豪”们的个人财富也随之萎缩，施正荣的个人财富就损失超过3亿美元。 11月29日，国内多家著名光伏企业在北京召开应对美国太阳能产品“双反”调查的新闻发布会，尚德董事长施正荣和英利董事长苗连生成为最受关注的两个人。 他们的表现截然相反，施正荣一直侃侃而谈，而苗连生则正襟危坐，除了记者点名向他提问外，不发一言。 苗的神情似乎正反映出此时国内光伏行业的状态:在重压之下紧绷。 “补贴没有了” 英利宣传部部长王志新则否认公司有任何减薪措施，更没有裁员。至于员工少了的钱，他说可能是员工把不定期发放的奖金误认为是补贴了 2010年南非世界杯，作为第一家赞助世界杯的中国企业，“中国英利”一炮而红，董事长苗连生成为聚光灯追逐的目标。名利双收的英利，当年新增利润超过5000万美元。 然而，随着全球光伏行业急速转向，这家中国光伏业的“二号”公司，也受到不小的冲击。 12月7日的保定，干冷。上午，理财周报记者来到这座到处留着工业痕迹的城市。苗连生和他的英利集团正是从这里开始积累起惊人的财富。 乘坐的汽车在一处较为偏僻地段停下，人不算多，这一站叫做英利三期，距离保定火车站大概10公里。 车站的对面，正是英利公司西门，三块漆黑的巨型石碑矗立于大门左侧，英利的红蓝徽标高悬其上。 不时有身着英利蓝色工装的工人结群而出，涌入马路对面的小饭馆。而车，却很少见，一个小时之内大约只有5辆左右的农用车出入这座大门。 在对面的饭馆里，一名正在吃午饭的英利员工告诉理财周报记者，今年下半年以来，车间的活儿已经不像从前那样多，但并不曾听说有裁员的事情。 而在西门口，另一名英利员工也称，公司没有裁员现象，但车间的工人的收入却有所下降。“原来每个人每月除了工资之外，还有几百块补贴，但现在没有了。”这位英利员工摇了摇头说。 英利宣传部部长王志新则否认公司有任何减薪措施，更没有裁员。至于员工少了的钱，他说可能是员工把不定期发放的奖金误认为是补贴了。 从西门往南走400米，再东行100米便是英利总部正门。西门的保安说，每天清晨苗连生都会在这座石桥般的黄色大门底下，迎接自己的员工。 王志新告诉理财周报记者，自己的老板只要不出差，或者有其他事，每天早上6：40必会出现在南门口，迎接员工，相互用“早上好”打招呼，一直持续到7：20方回办公室。 “苗连生的这一习惯已经坚持了25年。”王志新说。 大门附近的一家店主说，苗连生已经好几天没有出现在这个石桥门下了。 理财周报记者了解到，7号这天，苗连生正在南非德班参加气候大会，为清洁环保的光伏产业摇旗呐喊。 “双反”调查，以及欧美市场的萎缩，光伏硅料价格暴跌等，中国光伏产业遭受重创，苗连生和他的英利集团没能幸免，他比以前更忙了。 占据最上游和最下游 在整条光伏产业链上，多晶硅、硅片、电池、组件、系统集成和电站6个环节，朱共山选择的是最上游和最下游，至今他仍肯定：“不会涉及电池和组件。” 保利协鑫董事长朱共山最近也很忙，但和满腹愁苦的同行不同，他更多是一种“幸福的烦恼”。 相比处于水深火热中的尚德英利们，保利协鑫可谓春风得意，其上半年净利润仍达35.5亿港元，同比增长350.7%，朱共山的个人财富也暴增至超过160亿港元。 “早期我曾做过热电厂，一直做的都是环保能源领域，后来选择太阳能光伏，这个行业投资资本支出大、技术要求高。”朱共山说，当时进入光伏行业是想做下游光伏发电。 1990年，朱共山开始创业，2006年才在徐州成立江苏中能（后被保利协鑫收购），正式涉足光伏行业。当时，彭小峰在江西新余开始构筑赛维LDK的光伏帝国，施正荣的无锡尚德已在美国纳斯达克上市。 尚德的电池组件发展得不错，但朱共山还是决定做上游的多晶硅，多晶硅是整个光伏产业链中资金和技术最密集的环节。朱共山说：“很多人反对，包括专家考察之后都不赞成，但我坚持下来了。” 之后，保利协鑫细心经营多晶硅，并开始进入硅片、系统集成和下游电站业务。目前，保利协鑫的多晶硅产能已经达到6.5万吨，明年可能实现对应的产量，在规模上压倒了竞争对手，硅片产能也已于去年年底超过赛维LDK，问鼎全球之王。 在整条光伏产业链上，多晶硅、硅片、电池、组件、系统集成和电站6个环节，朱共山选择的是最上游和最下游，至今他仍肯定：“不会涉及电池和组件。” 据公开数据，光伏组件产品95%以上均出口海外市场尤其是欧洲，由于国内的光伏应用领域刚刚起步，国内光伏企业依赖于海外市场需求的特征非常明显。加上国外的光伏政策补贴下降和“双反”（反补贴和反倾销），海外市场需求收缩难以避免。 自2007年开始，尚德在欧洲市场的出货量逐年下降，从当初的88.68%降到2010年的66.08%，虽然在美国和日本的市场份额有所上升，但整个行业组件产能过剩、供过于求的情况显而易见。 电池方面，据国金证券分析师张帅统计：“2009年，600MW的电池产量就能排行业第三，而在2010年，达到这一产量的企业却连前十都进不了。截至2010年底，已有8家光伏电池企业的产能超过1GW。” 另外，虽然今年以来光伏产业链各环节的价格都大幅降低，但相对来说多晶硅的降幅较小。“保利协鑫业绩坚挺也有这方面的原因，而且多晶硅的技术门槛较高，能进入市场的企业不像组件和电池那么多。”业内人士对理财周报记者说。 目前除了在美国营运11兆瓦的光伏电站外，保利协鑫还在江苏省徐州市拥有目前中国最大的、装机容量达20兆瓦的光伏电站。 “光伏组件价格进入快速下降通道，电站开发商成为受益者”，也就是说光伏产品的价格厮杀会降低光伏发电的成本，拥有电站的保利协鑫其实也是受益者之一。 朱共山描绘道：“希望今后保利协鑫或协鑫集团形成的电站产品和战略，是像“IBM”和“沃尔玛”等两大巨头模式的企业。” 干粮与劈柴 瑞士嘉盛银行预测多晶硅的价格将由高峰的75美元/公斤跌至35美元/公斤，而目前国内不少中小企业的单位成本价格在35-40美元，现在的价格已经跌到了25美元 今年5月4日，英利组织了一场规模超过万人的动员大会，所有的英利管理层、员工在位于保定的英利三期，静静听着苗连生在台上激情的演说，就像金融危机爆发的那年一样。 在英利员工眼中，苗连生是富有激情的人，正如他的演讲。王志新向理财周报记者声情并茂地复述当天苗连生说过的两句话：一是“不裁员，不减薪”，这句话苗在光伏业上一次低谷时就说过；另一句则是“光伏的寒冬要来了，大家准备好干粮和劈柴，准备过冬”。 “所谓干粮和劈柴就是成本控制手段。”王志新解释说。 瑞士嘉盛银行预测多晶硅的价格将由高峰的75美元/公斤跌至35美元/公斤，而目前国内不少中小企业的单位成本价格在35-40美元，现在的实际价格已经跌到了25美元。 目前，英利被市场称为“成本杀手”、“价格屠夫”。去年年底，英利以低于欧洲买家40%的1.6美元/瓦的低价中标国家金太阳示范工程项目。 而成本控制的核心是技术。王志新介绍，英利拥有一个超过500人的技术创新团队，研究如何提高太阳能电池片的发电效率，电池的平均转换率等。 而全产业链能够消除中间产品产生的溢价，有效控制成本。英利自称是国内唯一拥有垂直全产业链的太阳能光伏企业，能够完成从铸锭到切片、电池组件一条龙生产。 在此之外，随着欧州市场低迷，不少国内光伏企业已经把目光瞄准中国、美国、印度和东南亚等市场。 英利提供的数据，今年，英利出口欧洲的产品占比为64%，而在一年前，这一数据超过80%。而在美国和中国市场的比例已上升至26%左右，其中产品出口美国比例已达10%。 当前，英利已同时在美国、中国、新加坡三国设立了研发中心。只是突然出现“双反”调查，让其始料未及。 而在国内市场，去年英利以远低于市场的价格，中标总需求量为273mw的金太阳项目。“今年国内的市场装机容量应该会突破1GW左右，2012年会有3GW。”英利预测。 阿特斯董事长瞿晓铧此前认为，今明两年均是光伏小年，处于行业调整阶段。而苗连生同样认为光伏行业正处于一个深度调整期，即寒冬期。英利预测这个调整期，将持续到明年年底或后年年初，王志新介绍。 “有一种说法是，小企业扛不住，大企业扒层皮。”王志新称，在调整时期，一些不掌握核心技术，规模较小的企业，受到的冲击比较大。像英利等这样的大企业，也受到了不同程度的冲击。 扛过这一阶段的企业将留在光伏行业里。经过寒冬期洗牌，届时光伏行业格局将由七八家一线品牌，若干家二线品牌组成。同时行业也将有门槛，“不再是只要有钱，就可以蜂拥而上”，有技术、成本控制、规模要求，王志新称：“那时这个行业会比较健康、有序。” 携手郭台铭 10月份，保利协鑫和郭台铭的鸿海集团准备谋求合作，两家公司在朱共山的老家江苏盐城市与当地政府达成新能源及光伏产业的战略合作协议 “制造业要拼规模，市场很残酷的，如果技术不行、规模不大，那就把市场份额让给别人。”朱共山坦言。有些多晶硅厂停产了，保利协鑫却在扩产，市场对低成本高品质的多晶硅还是供不应求，这就是丛林法则。 据熟悉保利协鑫的人士称，其多晶硅的成本是业内最低的，规模化的生产和技术研发是关键。据三季报披露，保利协鑫的多晶硅成本控制在20.9美元/公斤，甚至低于全球多晶硅巨头。 致力于技术研发以降低成本，这跟朱共山的工科出身分不开，他曾公开表示：“我是工科出身，主要精力都放在抓生产和研发上，团队建设从2001年就开始，现在已经成熟，不用花太多时间。” 外界一直觉得朱共山很“神秘”或“低调”，但低调如他，也会在记者面前表现对专业化生产的优越感，“并不是其他企业都能做到这样低的成本。” 光伏业界，一直存在两种发展模式，以赛维LDK为代表的垂直一体化和以保利协鑫为代表的专业化路子。现在看来，似乎后者发展更好，在技术研发的基础上控制成本，使其在激烈的价格战中仍能保持成本优势。 朱共山对自己重视研发和生产的策略颇为满意，还打趣道：“抓好公司的基本面，保持企业健康发展才最重要，就像长得好或优秀的女孩子，不怕没人追。” 也许是因为有巨额利润撑腰，朱共山说话也底气十足：“这一次行业调整，对光伏产业的发展是好事，当然那些竞争力不足的公司将被淘汰。”朱共山认为，光伏产品的价格下跌很正常，多晶硅也不可能像2008年达到400美元/公斤（目前平均价格35美元）。 残酷的价格战并不是光伏产业特有的现象，而是中国制造业的普遍现象。“如果我们看看家电产业、手机产业的发展轨迹，就能看到光伏产业的未来趋势。”朱共山说，“家电在发展初期有几千家公司，现在只剩下那么几家。我想光伏也会经历这样一个发展阶段，市场要挤出一些泡沫。” 冬天来了，其实春天并不远，太阳能光伏产业依然前景光明，朱共山预测：“今年全球光伏装机可能与去年持平，但2012年仍会比今年增长30%上下。”更有分析称，未来10年光伏行业的复合增长率仍将高达30%。 10月份，保利协鑫和郭台铭的鸿海集团准备谋求合作，两家公司在朱共山的老家江苏盐城市与当地政府达成新能源及光伏产业的战略合作协议。 郭台铭之所以准备加盟光伏产业，兴许也是基于看好行业发展和对自身成本控制的自信。朱共山称：“欢迎鸿海加入光伏产业，这对整个行业挤泡沫和改变生产及供应、销售方式都很有利。” 业内人士告诉理财周报记者：“多晶硅成本还有下降空间，保利协鑫新建设的三条线成本还将低于20美元/公斤。”  已同步至 ceetech的微博 |
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