市场˙行情
2011年10月21日-11月04日
主题词：
2011即将末了，伴着这一年太多的不确定，光伏产业在经历了多年的“春天”后，首次遭遇了真正意义上的“冬天”，持续时间之长、杀伤力度之大都已创出历史，也难怪诸多光伏企业连称“没想到”，感到“不适应”。其实，随着这轮调整，固存的“游戏规则”已然改变，供过于求的特征变得鲜明，“政策驱动”早已被“市场驱动”所取代。在此情况下，被惯坏了的光伏产业、没曾长大的光伏企业需要学会适应，即便遭遇了当下的境况更要学会“过冬”！在这风云际会、跌宕起伏的2011年，我们清醒地看到，光伏产业正在展开新一轮变革的开始；我们欣喜地看到，在在观望态度席卷产业之时，总有坚定的力量助推行业走出低谷；我们坚定地看到，即便是在价格暴跌、成交萎靡之时，我们的硅料进口量、组件出口量仍在连月攀升、创出新高。
是的，正是基于此，我们依然相信，光伏产业当下的乱局，无非是前进道路上的小小插曲而已，所有这些，都无法动摇光伏作为新兴替代能源的绝对主导地位！在这行业转型时期，苦练内功才是光伏企业应对弱市乃至后市的明智之举。我们想，光伏迅猛发展的这几年，实际上，不是我们的技术提升有多么快、效率转换提高有多少带来的，而真正上是由于各国政府竞相推出的优厚补贴政策给行业带来了几何倍速的快速发展，也正因此，我们当可断言，行业的发展是不成熟的、不理性的。任何的欠账迟早要还，借着“欧美债务危机”的影响，光伏行业自身积聚的巨大压力和包袱顺势加速释放罢了！当然，这段时间，产业链各环节的跌速已经远远超出了我们的想象，甚至有些矫枉过正了！当产品售价与成本形成了明显的倒挂后，我们不知道，这种行情还能持续几何？！
在纷繁复杂的当下乱局中，真假消息漫天飞扬，产业链各环节价格行情没有最低只有更低，对比着1-9月份中国大陆多晶硅料进口和电池组件出口数据，我们没有理由与目前的行情联系在一起。可以看到，1-9月份，大陆多晶硅料进口约为4.85万吨（折合电池片功率8GW），而电池组件出口量已达12.64GW，与去年同期相比增幅80%以上。尽管在如此“寒冬”行情下，中国光伏企业交出了华丽的成绩单，但仍然无法拯救下跌已成“惯性”的光伏产业，实在是不可理解。具体到产业链各环节，我们除了惊愕还是惊愕。硅料在跌破人民币300元/ KG（折合美元40/KG）后，近日又已经跌破200元/ KG（折合美元25/KG），最低已至180元/ KG（折合美元23/KG），与大多多晶硅料生产企业美元20/KG成本价仅有一步之遥，翻阅资料可以查到，2002年时，全球多晶硅料成交价格也就180元/ KG（折合美元23/KG）上下，而今，十年轮回，难道历史会从终点回到起点？我们当要慢慢等着看；而硅片环节，严重的生产倒挂已让多数硅片厂家关门歇业，单晶6.5寸（125规格）硅片报价7.2元/片，单晶8寸（156规格）硅片报价13.5元/片，多晶8寸（156规格）硅片报价9.7元/片，已经创出了历史性新低，普遍反映，拉棒（铸锭）和切片厂家生存压力堪忧；电池片部分，就更不用多言，价格已不是问题，关键问题在于65%的年度开工率，鲜明的告诉我们接近一半的产能在闲置，可惜！去年的火爆，造成了今年的大量剩余，造成这种局面的后果，又能怪得了谁呢？“带血的钱不能赚！”可就有人侥幸“虎口夺食、火中取栗”，最后呢？畸形的投资终要由投资人自己埋单，亘古不变；组件更是一样，严重的同质化，没有几多的创新技术，怎么去竞争？拿什么竞争？如此低的门槛，也难怪产能过剩，即便如此，众多的组件厂也要面对美国“双反”等贸易战的威胁不可避免。
其实，也不用太过悲观呀，产业链上各环节的实际情况就这样了，再去纠正只能通过市场作用和时间来解决了。但，终端也有好消息传来，受欧洲明年补贴继续下调和组件价格“超跌”的双重影响，自10月下旬开始，已出现了一定的“抢装”潮，据信，港口现货已所剩无几，甚至单晶250W组件满港口都难以找到了。当然，据此，我们判断反弹格局确立有些太乐观了，还是务实点吧，我们维持谨慎乐观的预期，毕竟“欧美债务危机”远没结束，产业链各环节快速急跌留下的巨大想象空间，都将对后续市场走势产生一定的影响。既然大局已定，我想，各家企业还是要理清思路、主动求变最为重要，从“坐销”到“行销”，从“订单制”到“现货制”，从“引进来”到“走出去”，无论采取什么办法，都是为了在漫漫冬季中，尽速寻找到“防寒”、“御寒”的良招妙策了，而在这个过程中，更要坚信光伏“春天”不远了！重整山河待来年，一起期待2012吧！
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