| 2011年以来，全球光伏组件价格跌幅达到了40%以上。成本压力下，中国大中型光伏厂商集体亏损，二三线企业已现停产潮。 未来光伏市场将何去何从？全球第五大组件生产厂商阿特斯阳光电力公司（下称“阿特斯”）的CEO（首席执行长）瞿晓铧昨日在接受采访时称，未来两年全球光伏市场仍将是小年，同时市场将进一步向大厂集中。而且与2008年金融危机发生后一大批中小组件商去而复返的情形不同，瞿晓铧称，通过本轮大亏损，这些企业中的大部分将被永远淘汰出局。 中国是全球光伏电池和组件的最大生产国，占据全球光伏市场半壁江山，领先企业包括尚德电力、晶澳、英利及阿特斯等。 半年报显示，中国在美上市光伏企业几乎集体陷入亏损，其中，尚德电力亏损2.6亿美元、赛维LDK亏损8800万美元、中电光伏亏损1700万美元、韩华新能源亏损1100万美元。 “双反诉讼站不住脚” 在欧洲光伏需求疲软、国内上游部分硅片企业已停产的情况下，中国光伏组件生产商正面临雪上加霜的境地——美国已舞起“反倾销反补贴”（下称“双反”）大棒。据路透社此前报道，美国7家太阳能制造企业10月19日共同发起一项针对中国公司的联邦贸易诉讼，指责中国太阳能企业在美国及全球市场上“倾销”太阳能产品，并要求美国对中国进口的太阳能产品征收100%的反倾销和反补贴关税。 为了应对美国方面的“双反”，尚德电力CEO施正荣此前曾对媒体表示，“目前几家企业都在准备。我们已经聘请了很好的律师，同时我们公司组织了团队，也有很专业的咨询师，一起来积极应对。” 在内外交困的情况下，光伏巨头尚德电力、赛维LDK甚至被传申请破产，尚德的股价惨不忍睹，从2008年峰值的90美元一路狂跌到目前的2美元多，跌幅大约达97%。 对于美国部分厂商的“双反”要求，瞿晓铧称，“这些内容在我看来已经超过了解决贸易争端的范畴，已经到了不分黑白的地步，充斥反中国的意味。” 在此次指控中，上述7家美国光伏企业称，在美国市场，太阳能组件价格降了40%～50%都是因为中国厂商接受了大量的政府补贴，通过大幅降价，从而扳倒美国光伏企业。 “这个事情有点开玩笑。降价首先是市场需求不足，这是因为欧美各国政策改变了，同时海外的项目融资因美债、欧债变得困难了。”瞿晓铧说。 瞿晓铧称，光伏行业的各种材料价格都在下降，也是原因之一。2010年初，多晶硅价格达到100多美元每公斤，相当于一瓦电池组件里面，光是多晶硅的成本就要占到60-70美分。而年初的组件价格大概是1.7美元一瓦。 “谁是全球最大的多晶硅生产厂商啊？美国的Hemlock，它赚了很多钱。”瞿晓铧说，“现在呢，多晶硅价格降到了30多美元一公斤，相当于一瓦太阳能组件中，多晶硅成本降到了20美分以下。而目前多晶硅组件价格在1.1美元一瓦左右，你算算比例，就知道多晶硅是降价的大头，而且不知道要比组件大多少。真说起来，组件价格下降的首要因素，肯定不是中国的加工过程，这是明摆着的事实。” 事实上，在全球一体化的情况下，中国与美国在光伏领域有着极强的互补性，一荣俱荣、一损俱损。知情人士透露，最近已有美国的上游企业与下游企业抗议上述7家美国太阳能制造企业的“双反”要求。 国内另一家大型光伏企业相关负责人称，“双反”是站不住脚的，倾销是指在国外的售价远低于在国内的售价，中国的情况是国内售价低，国外售价高。此外，就光伏领域，中美的贸易关系是美国净出口。以2010年为例，在整个光伏领域，包括上游硅料、制造设备，美国向中国净出口了18.8亿美元，“如果‘双反’，恐怕美国厂商自己也不同意。” 在整个光伏领域的全球行业分工上，瞿晓铧称，在与化工相关的原料制造方面，美国有极大的优势。“比如多晶硅的Hemlock，比如做光伏封装的EVA，都有着技术优势和价格优势。”此外，在以逆变器为代表的电力电子领域，以及光伏设备制造领域，美国都因中国光伏组件企业的崛起而获益颇丰。 瞿晓铧称，相比而言，中国公司最大的优势在于中段的制造、加工。当然，现在中国的多晶硅也可以了。也就是说，中国的优势是多晶硅、硅片、电池、组件，正好处于中间加工的位置。 “在我看来，整个太阳能行业，几个主要的国家，美国、中国、日本、德国，基本是平衡的。没有看到哪个国家特别占便宜，哪个国家特别亏。”瞿晓铧说。 “今明两年仍将是小年” 根据国际IT咨询机构IHSiSuppli最近发布的研究报告，2011年全年，世界光伏市场安装量预计同比（比去年同期）增长20%，较2010年153%的增速大幅回落。同时，由于市况动荡导致价格大跌，以及太阳能电池片生产行业产能过剩，今年整个行业的营收同比可能仅增长3.7%。 “今年行业的形势，阿特斯是预料到的。在去年9-10月份的时候，我们就在内部形成了这样的观点。”瞿晓铧称，“我们向国内一些跟我们合作的银行做介绍的时候也说过，2011-2012年，整个行业会往下落一些。” 据瞿晓铧介绍，事实上，去年9月至10月间，外界已有很多行业分析，其中投行摩根士丹利也表示并不看好2011年的行情。“这些报告一直都在，只是取决于公司的管理层是不是愿意去听、去看、去信。你是愿意去信鲜花灿烂的景色呢，还是愿意相信这个行业会是持久战，需要沉静的心情去应对？这是自己的选择。” 由于2010年是光伏的大年，整个光伏装机出现了超过100%的增长，不仅一线的光伏组件企业大幅扩产，很多中小企业也号称要将今年的产能目标做到500MW甚至1GW。 国内另一家大型光伏企业的相关负责人说，2010年的时候实在太火了，技术再差，成本再高的企业都能赚钱，大家纷纷往光伏行业涌入。 对此，国家发改委能源研究所副所长李俊峰也曾表示，市场没有问题，还是继续增长的，而是行业出了问题。“行业爆发性的增长，带来的后果就是爆发性的危机。2010年各个光伏厂商都开足了马力生产，但今年德国、意大利降低了对光伏的政策支持力度，于是恐慌就出现了。这是企业错估形势导致的。” 根据今年的二季报，尚德电力目前拥有的资产为54.34亿美元，而其负债为37.74亿美元，其中短期借款为16.6亿美元。赛维LDK今年二季度末的总资产为70.56亿美元，而公司总体债务为41.27亿美元，相比其他光伏大型公司来说，债务额较高，此外，该公司的短期债务大约为22.14亿美元。 瞿晓铧承认，今年的形势也有一些是始料不及的。比如欧债、美债危机的爆发，日本大地震。欧债、美债的主要影响就是，银行都在增加货币持有量，预备计提，在这种情况下，光伏电站项目融资难度加大。而在欧美，光伏电站项目通常具有极强的金融属性。 “现在太阳能行业的情况跟全中国的出口行业是差不多的。各个出口行业都面临很大的挑战。客户在海外，而欧洲、美国经济都没恢复。所以这是共性的问题。这从全球的海运运力和运费的下降就能够看出来。”瞿晓铧称，就明年来看，以上这些基本面不会有太本质的改变，因此今明两年仍将是小年。 “我们在银行中的现金一般都是在6亿-7亿美元以上。没有到期的可转债，也没有不能停下来的大型基建项目，因此很轻松，心态也不错。”瞿晓铧还透露，阿特斯今年的组件出货量将达到1.2至1.3GW（1GW=1000MW，1MW=1000KW），较去年800多兆瓦将有50%以上的增长。 “这次死了就活不过来了” EnergyTrend的报告称，由于价格持续下跌，但是需求仍旧不见起色，多数大型厂商为拓展出海口，除了延长付款期限外，目前也以资金支持的方式来协助下游开发，进而提升出货量，因此中小型厂商面临的市场挑战将更趋严峻，除了本身的成本压力，在下游的买方市场中，也无法与拥有较多资金的大型厂商竞争，因此，短期营运上多以保有现金在手为主，以降低存货量来度过这波景气寒冬。 在此背景下，市场甚至还出现了尚德电力和赛维LDK申请破产保护的传闻。有业内人士对早报记者称，以上这些消息即使不是真的，也不会是空穴来风，资金链紧张是不争的事实。 上述的市场压力，反映在中国这一全球第一大光伏组件制造国身上，还包括大量的二三线企业停产。瞿晓铧称，“在我看来，中国二三线的光伏企业出现更多的是停产潮。而破产潮还未出现，因为破产是指法律上得破产清算。停产很正常，就像爬山爬不上去，那么就停下来。” 中国的很多光伏企业都是半道出家。天合光能CEO高纪凡曾表示，目前，不管是房地产企业，还是外贸、化工、食品、农业公司，都在砸巨资抢滩光伏产业链。如果各种背景的投资进入了光伏行业，不仅可能消极影响行业的供求格局，而且在资源使用效率等方面都将有负面作用。“有必要提醒大家的是，投机和短视不仅无法带来预期的经济回报，而且会影响整个行业发展的质量，甚至与太阳能行业可持续发展的行业价值相背离。” 随着整合大潮的到来，行业正在向大厂集中。根据阿特斯提供的数据，虽然组件的价格在不断地下降，但是其组件发货量每季度却在不断上升。“我们一季度是245MW，二季度287MW，第三季度估计在350-360MW之间。这显示市场份额在向大型企业转移。”瞿晓铧称。 对于目前比较艰难的市场形势，瞿晓铧称，将继续稳健经营的理念，并加强科研的投入。“我们的科研投入在1000万美元以上，也收到了一些成效，比如全球首个三相交流太阳能组件和逆变器组合就由我们研制出来了。” 目前的情形有些类似2008年金融危机爆发之时，当时同样是中小企业停产退出，大厂商在利润率下降的情况下保量增长。不过在金融危机过后，那些出局的中小组件企业又卷土重来，“春风吹又生”。 对于这种现象，瞿晓铧称恐难再现。“进入2011年这一轮之后，恐怕不少企业再也回不来了。因为太阳能行业越来越成熟，大型企业将占领更大的市场份额，留给小企业的位置很少，全球的趋势都将如此。” 瞿晓铧坦言，在整个行业供过于求的情况下，要保持利润不变是不太可能的。“任何事情都是矛盾的，也只有整个行业利润率出现问题了，行业才会出现整合。连傻子都能赚钱的时代过去了，不是挺好的么？”  该贴已经同步到 master的微博 |
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