| 值链透视 2015年12英寸晶圆产量将增长近一倍 将不再只专注最先进的产品，亦将生产成熟产品 作者：Len Jelinek 据IHS iSuppli公司的研究，使用12英寸晶圆的半导体生产将进入新的时代，2010-2015年产量将增长近一倍。 到2015年，代工厂商和集成设备制造商(IDM)将利用12英寸晶圆生产87.53亿平方英寸的硅片，而2010年是47.994亿，五年的复合年度增长率为12.8%。今年，IDM将利用12英寸晶圆生产大约56.085亿平方英寸的硅片。 图1所示为IHS iSuppli公司对2010-2015年全球12英寸晶圆生产情况的预测，按硅片的面积计算。
对于使用成熟工艺的半导体厂商来说，使用12英寸晶圆进行大批量生产是获得成功的关键。 向18英寸晶圆的过渡仍然存在问题 随着12英寸晶圆的使用增加，最近几年主要供应商在讨论未来发展时，下一步转向18英寸晶圆的前景现已浮现。但是，关于采用下一代晶圆尺寸的利益与成本，仍然存在很大疑问。 从晶圆生产商角度来看，转向18英寸是最合逻辑的选择，可以降低成本以符合摩尔定律的要求。根据摩尔定律，每过两年，集成电路上的晶体管数量将增加一倍，而成本则不会大幅上升。 但是，半导体制造商、设备供应商和硅供应商是否能利用18英寸晶圆获利，情况仍然不太明朗，而且所有迹象都指向了另一个方面。然而，这并不意味着一些领先厂商不会采用下一代晶圆尺寸。 如果不考虑成本效益，IHS公司预测，向18英寸晶圆的过渡将从2015年开始，因为一些产业领导厂商已在兴建厂房，为安装alpha tool做准备。 Len Jelinek是IHS公司半导体制造总监及首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。 如欲进一步了解该话题，请参阅IHS iSuppli公司的报告：“Silicon Suppliers Face Uncertain Second Half Demand.” 云计算对于无线服务提供商可能意味着重大机遇 云商业模式将充分利用其网络优势 作者：Jagdish Rebello, Ph.D. 据IHS iSuppli公司无线系统服务的研究，能够利用“云”这种新兴的热门计算与存储技术的无线服务提供商，尤其是其中能够利用其重要的网络资产的公司，将迎来巨大商机。 随着谷歌、亚马逊和戴尔等知名企业推出自己的云计算产品与服务，厂商对于云计算的热情高涨。苹果在8月1日宣布了万众期待的iCloud服务的价格，在云计算领域掀起新的热潮。iCloud服务将于今年秋季推出，将允许客户在iPad、iPhone和Mac电脑等苹果设备上同步及共享音乐、照片和图书。九天后，亚马逊宣布了其Kindle云阅读器，该产品允许用户阅读超过95万部Kindle电子书。 云计算是一种便利的按需提供的服务，通过互联网提供。用户通过云计算，可以购买第三方提供的各种应用或存储空间的费用，只根据使用数量付费。用户使用云网络可以自如掌握和调整，不需要什么管理，用户不必花费大笔前期投放购置新硬件和能力，就能应对需求的增长。另外，也可以随处访问存储在云中的数据，并随时在多种设备上与其它合格用户无缝共享数据。 云可以成为个人化服务并面向消费者，比如苹果、谷歌和亚马逊所提供的服务。在这种情况下，用户可以利用云来存储和管理自己的数据。云也可以面向企业，专注于商务运营。 云模式以及运营商可以提供的服务 在企业应用领域，无线服务提供商的云计算前景尤其令人激动。无线服务提供商亦可称为移动网络运营商(MNO)。MNO不仅拥有令人信任的品牌，而且已经涉足企业领域，提供电话服务与网络连接支持。但提供基于网络的应用和虚拟存储服务，以及得到增强的数据安全与紧急备份计划，可能进一步增强MNO的服务，使其能够与传统的信息技术(IT)服务提供商竞争。 另外，由于MNO掌握关于消费者偏好情况的重要信息，他们也推出了更加个性化的服务套餐，从而提升了整体服务的价值。 MNO也拥有计费平台，可以根据使用情况来向客户收费，增强了使用的便利性。 总之，云服务可以帮助MNO更成功地使数据货币化，以提高其营业收入。但是，运营商必须迅速行动，因为竞争对手正在以互联网速度行动。 对于云提供商来说，如果其采用的服务模式可以提供完整的生态系统，包括软件、服务平台和基础设施，而不是只提供构成整体的各个单独的部分，则可能获得较高的利润。另一种选择是，把不同服务模式的要素组合起来，或者提供单独的服务模式。单独的云模式包括平台即服务(PaaS)，平台与用户要求的服务一同提供；软件即服务(SaaS)，可以获得提供商的各种应用；基础设施即服务(IaaS)，云提供商向客户提供硬件、软件和网络部件等设备。 尤其是，由于成本可控，云计算可能在企业领域具有很强的吸引力。如果一家企业缩小规模，就不必面对与前期成本或费用相关的损失，这些成本或费用主要用于基础设施和长期维护。如果一家企业扩大规模，则只需多花些钱来购置其所需的额外服务。 云计算也有自身风险，包括数据安全性、隐私备份与恢复、关于位置和数据检索的法律等方面的问题。因此，与消费者相比，云服务中的在线计算与存储给企业带来的问题可能更大，企业需要谨慎评估其利弊。 Jagdish Rebello博士是IHS公司通信与消费电子资深总监及首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。 如欲进一步了解无线产业的最新动态，请参阅IHS iSuppli公司即将发表的云与无线产业报告。更多信息，请访问IHS iSuppli公司的移动与无线通信网页。 由于日本地震的影响，2011年汽车MEMS增长将放缓，但将在2012年强力反弹 今年销售额将仅增长4%，远低于2010年的28% 作者：Richard Dixon博士，Jérémie Bouchaud 据IHS iSuppli公司的汽车MEMS研究，受今年初日本地震的影响，2011年MEMS汽车传感器市场增长速度将明显低于去年的强劲水平，但将很快再度加快速度。 今年汽车传感器市场全球销售额预计为19.9亿美元，比2010年的19.1亿美元仅增长4%。去年销售额比2009年强劲增长28%。2011年汽车MEMS传感器出货量增长速度同样会相对低迷，预计仅增长9%至7.507亿个，而去年增幅高达36%。 汽车MEMS市场滑坡，缘于日本地震不但影响了日本的制造业，而且冲击了全球的生产。日本是汽车MEMS主要生产地。汽车传感器用于改善汽车性能和舒适性，同时提高安全性，广泛用于安全气囊、轮胎压力监测和汽车稳定性控制。 日本3月地震预计导致汽车制造供应链的产量减少约200万辆。尽管2011年汽车产量将得到部分恢复，但如果全球平均每辆汽车使用10个MEMS传感器，则汽车产量损失可能导致今年传感器出货量减少大约2000万个。这次地震也使Denso等传感器领域的一线厂商受到冲击。Denso第二季度销售比去年同期下降22%。 2012年情况将好转。明年汽车MEMS销售额将会加快增长，上升16%至23.1亿美元，2015年将达到29.3亿美元，如图2所示。今后几年汽车生产将得到恢复，美国、加拿大、澳洲、欧洲和中国也将全面推出汽车安全规定，从而帮助传感器产业创造更多利润。
受到全球各地出台相关规定的提振，2015-2010年TPMS传感器出货量预计增长四倍，2015年出货量将从2010年的6200万个增长到3亿个。到2015年，73%的汽车都将采用这种传感器。但是，为了在该市场站住脚，压力传感器供应商将必须经受价格每年最多下降8%的严峻考验。 ESC系统和安全气囊将是各类应用中的大赢家；博世和Denso的销售额最高 2010年，汽车MEMS的最大应用领域是电子稳定控制(ESC)，销售额接近5亿美元；安全气囊销售额为4.63亿美元；歧管空气压力，远低于1.75亿美元。ESC系统通过探测和减少刹车来改善汽车安全性，涉及多达四个MEMS传感器，包括价格较高的陀螺仪和高性能加速计。 二合一传感器2010年开始崭露头角，它在一个封装中含有偏航率陀螺仪和双轴加速计，共用ESC系统专用集成电路。迄今只有博世和VTI提供这类二合一传感器，但预计其它厂商将来也会提供这类解决方案。 在汽车MEMS产业的各家厂商中，博世稳居前茅，2010年销售额增长47%，达到5.23亿美元。Denso位居第二，但该公司的销售额仅增长14%至2.42亿美元。其它销售额增长较快的厂商增幅均高于30%：飞思卡尔，松下和Sensata。 松下是成功转型的最佳例子，该公司原来生产用于相机的大众市场陀螺仪，但现在则为一线厂商的ESC系统生产安全关键产品。其它一些厂商也开始进入ESC市场，包括SensorDynamics。SensorDynamics最近被美信收购，今年已开始销售用于ESC系统的陀螺仪。 Richard Dixon博士和Jérémie Bouchaud分别是IHS公司MEMS与传感器资深分析师及首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。 如欲进一步了解MEMS市场的最新动态，请参阅IHS iSuppli公司的报告：“2012 Sees Automo?tive Sensor Market Back to Healthy Growth Pattern.” 内存晴雨表 第一季度移动DRAM市场突破20亿美元 今年第一季度移动DRAM销售额达到20.7亿美元，比2010年第四季度增长10%。第一季度销售额比去年第四季度增长约1.9亿美元，几乎等于2009年第一季度整个移动DRAM市场的销售额，该产业的增长十分惊人。2009年第一季度该市场销售额只有2.05亿美元。今年第一季度销售额亦比去年同期大增150%，如图3所示。
移动DRAM目前主要用于移动应用，包括各种消费电子产品。由于各种产品需要更多的内存来执行日益复杂的任务，移动DRAM的出货量可能急剧增长。未来几年，移动DRAM的出货量与密度将大幅上升，证明该市场充满活力。 在智能手机领域，预计2010-2015年移动DRAM密度将增长近五倍。同时，由于向2Gb器件过渡，手机中的移动DRAM密度将增长七倍。在出货量方面，2010年出货的手机只有43%使用了移动DRAM，所以移动DRAM在手机领域仍有充足的发展空间。 在快速增长的平板电脑市场，前景更加光明。鉴于8Gb和16Gb芯片未来几年将逐渐流行，平板电脑中的移动DRAM的密度将增长近13倍。考虑到2010-2015年平板电脑出货量预计增长14倍，移动DRAM的单位出货量也将增长。 在手持游戏市场，未来几年移动DRAM的使用量将会上升。索尼PlayStation Portable和任天堂3DS已经采用64GB的移动DRAM，索尼即将推出的PSP Vita内存容量可能达到256GB，类似于非手持型的PlayStation 3游戏机。手持游戏机市场每年出货量约为3000万台，构成了移动DRAM的另一个重要应用领域。 厂商考虑加入这个有利可图的市场 三星第一季度是最大的移动DRAM生产商，销售额为11.3亿美元。尔必达排名第二，销售额是4.34亿美元。海力士排名第三，销售额是1.91亿美元。美国美光排名第四，销售额只有8400万美元。华邦排名第五，销售额为1300万美元。茂德排名第六，销售额只有300万美元。 IHS公司认为，移动DRAM市场未来几年将保持强劲势头，销售额不断上升。今年销售额可能达到69亿美元。与移动DRAM相反，通用DRAM市场前景黯淡，预计今年销售额降幅将超过10%。 Ryan Chien是IHS公司的内存与存储研究员。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。 如欲进一步了解内存市场的最新动态，请参阅IHS iSuppli公司的报告： “Mobile DRAM Celebrates First $2 Billion Quarter.”
第三季度及下半年剩余时间DRAM价格预计下挫 据IHS iSuppli公司的DRAM市场报告，第三季度DRAM市场将面临供应严重过剩和价格下滑的局面，导致下半年DRAM供应商陷入困境。 主流DRAM产品——2Gb DDR3的平均销售价格预计第三季度将降到1.60美元，比第二季度的2.10美元下降24%。这将是今年的最大降幅，此前在第二季度表现异常坚挺，价格只比第一季度下降5%，如图4所示。第四季度价格可能进一步下降22%至1.25美元，接近许多生产商的现金成本。一年前的第三季度，价格还保持在4.70美元。
按通常的季节形态，价格通常在第二季度表现非常疲软，而今年则相对稳定，DRAM价格与第一季度持平。但是，厂商没有利用第二季度价格稳定的机会增加出货量，按以往情况来看，这通常是增加出货量的最佳时机。 DRAM厂商把第二季度出货量增长乏力归因于两大因素：库存过多和向新工艺过渡过程面临的挑战。 例如，台湾南亚开始调整出货量的时候，其库存天数高达30天，反映出其在把材料从工厂发往客户手中的过程中存在挑战。韩国海力士半导体表示，38纳米工艺节点的良率不佳，这是向新工艺过渡的结果。美国美光5月份的现货价格与合同价格存在较大差异，促使该公司增加库存，而不是在现货市场销售。5月是美光第三财季的最后一个月。 但是，过去的趋势表明，DRAM厂商不仅将迅速改变库存情况，而且将迅速提高良率。因此，第二季度的情形不会在今年持续较长时间。 如果第三季度的情况遵循历史趋势——没有任何迹象显示其将违背趋势，则该产业的库存可能大幅增加，价格随之下降。IHS公司认为，预计第三季度出货量将增加15.9%左右，但价格不会立即走强。 对于DRAM供应商来说，虽然价格下降肯定会在业内引发更多担忧，但仍有回旋余地。DRAM市场低迷将促使厂商优化其产品结构，增加生产NAND闪存等利润率较高的记忆体。面临技术落后问题的厂商，可以削减产能，从而降低市场中的总体DRAM供应量。 这些措施都可能帮助稳定DRAM价格。在今年剩余时间内，将是买方市场。 Mike Howard是IHS公司的DRAM及内存首席分析师。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。 如欲进一步了解DRAM市场的最新动态，请参阅IHS iSuppli公司的简报：“Slow Q2 Ship?ment Growth Points to Turbulent Second Half of 2011.”
8月大尺寸LCD面板价格下跌速度放缓 据IHS iSuppli公司的液晶显示器(LCD)价格研究报告，8月份大尺寸LCD面板价格下降速度预计略慢于7月，供应商积极降低产能利用率预计会防止面板价格进一步下滑。 由于10至55英寸的大尺寸LCD面板需求继续保持低迷，8月价格预计比7月微降0.2%。该降幅将相对小于7月的0.3%，等于5月较4月的降幅，如图5所示。  目前的市场情况表明，大尺寸面板的主要应用领域需求不振，包括电视、监视器和笔记本电脑等应用领域。由于价格低于成本，2011年上半年利润下降，面板厂商不愿意进一步降价。品牌厂商则不愿意接受价格上涨，在谈判中要求供应商进一步降价。 库存也是面板厂商面临的一个问题。随着5月面板需求下降，厂商在6月把工厂的产能利用率降到了81%，比最初的预测低了2个百分点。但由于7月订单低迷，面板库存继续上升，达到了令人担忧的水平，电视面板库存天数超过了35天，监视器为33天，笔记本电脑为31天。 在8月以后，预计产能利用率将出现改善，但由于电视面板市场继续面临不确定性，仍将低于90%。 各类面板市场均面临困难 由于第三季度前景仍然不确定，预计价格将会下降，将主要发生在大屏幕型号和LED背光面板。与前几年不同，品牌与渠道目前尚未确定黑色星期五和圣诞节促销计划，意味着面板供应商仍可能提供折扣，尤其是如果为黑色星期五促销而购买一定数量的话。 在监视器面板方面，供应商为如何增加订单而苦恼，尤其是消费者热衷于苹果iPad等平板设备。同时，监视器品牌的面板库存仍达四周，比通常水平高出半周到一周，而且要求面板厂商进一步降价。8月监视器面板价格将保持不变，但下月将略有上涨。 笔记本面板需求也很低迷，但利润已降到很低水平的厂商不愿意再向买家作出让步，进一步降低价格。但是，第三季度促销正在计划之中，考虑到5月份需求疲弱，特别是欧洲市场，15.6和17.3英寸面板可能提供特别优惠。总体来看，8月份笔记本面板价格预计下降0.2%，降幅略大于7月时的0.1%。 Sweta Dash是IHS公司的液晶显示器资深总监。对于垂询本文的媒体，请联系编辑总监兼公关经理JonathanCassell，其电子邮件地址是：jcassell@isuppli.com 。对于非媒体垂询，请联系：analystinquiries@isuppli.com 。 如欲进一步了解LCD产业的动态，请参阅IHS iSuppli公司的报告: “Large-Sized LCD Panel Suppliers Cut Utilization Rates to Reduce Inventories.” |
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