风电设备监管趋严 光伏设备或趁势走红

      “2008年风电价格是每千瓦6500元，2009年是每千瓦5400元，2010年价格在每千瓦3500元以下。”北京一家风电设备商对《中国联合商报》表示，风电产业发展本来就已经不太景气，安全检查的启动或将让风电设备商雪上加霜，相关企业的盈利能力将持续下降。

      据了解，近期风电产业增速放缓迹象已现。中材科技(002080)1至6月利润总额同比下降47.95%；上市公司股东的净利润同比下降12.82%。泰胜风能(300129)1至6月净利润大幅下降58.72%至61.10%。

      “风电安全大检查的启动，主要是针对今年以来陆上风机屡次出现的脱网事故。”上述设备商认为，风电企业不管能不能上网都发展风电，片面追求装机业绩，以至于风机设备产能过剩，制造商竞争更加激烈，并且面临成本上升压力。

      “风能项目的投资很大，往往需要5至7年的投资，如今国家对风电项目的审批及监管越来越严，投资风电可能血本无归。”一位长期做风电项目投资的PE人士对《中国联合商报》表示，一些与清洁技术紧密相连的私募股权基金现在已经不准备投资风电项目。

      光伏设备或趁势走红

      就在国家做出风电安全大检查决定的同期国家发改委公布的《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，确定了全国统一的标杆上网电价。

       该通知明确指出，2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产的光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元（含税）；2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外，其余省(区、市)上网电价均按每千瓦时1元执行。
“新政策在涵盖区域、补贴方式及标杆电价方面都在原有政策上有所改进。文件说明补贴来源于电力终端消费者，并会按照成本变化等因素进行调整，政策框架与德国相似。”北京一家光伏设备商对《中国联合商报》表示，这是我国首次出台全国性标杆电价，业内人士称之为国内光伏市场大规模启动的标志。在风电设备发展将现大规模缩水的情况下，光伏设备商或将迎来持续扩产潮。

       厦门大学能源经济研究中心主任林伯强认为，新政策最先利好的是投资光伏发电的电力设备供应商，尤其是今年7月1日之前核准，年底建成投产的太阳能光伏发电项目。

      有业内人士算过一笔账：中国市场若按规划的速度发展，到2013年市场规模有望超过5GW，成为全球最大的市场之一，为本土光伏制造企业带来更强支撑，而该预期有望驱使行业龙头在2012年持续扩产。

      中金公司认为，由于光伏龙头保利协鑫大幅扩产，A股公司精功科技(002006)作为国内最大的铸锭炉生产企业必将受益。同时，光伏组件龙头海通集团(600537)、产业链较完善的超日太阳(002506)以及业绩对多晶硅价格敏感性较高的乐山电力(600644)等公司均将长期受益。

      事实上，乐山电力、精功科技、东方电热(300217)、超日太阳等光伏产业相关上市公司的股价明显上涨。但市场分析人士认为，光伏是一个全球性市场，尽管国内市场启动，但是由于基数较低，政策对今年业绩的影响较小，国内市场真正释放需求要在2012年以后。