拐点之说浮现真假难辨

2011-7-23 08:33| 发布者: apple| 查看: 742| 评论: 2|来自: solarF

摘要: 今年上半年，世界光伏市场告别辉煌时代，再次跌入谷底。进入7月，好消息频传，先是光伏产品价格止跌回升，各国政策吹起暖风，后是开工率趋满、订单不愁。但，事实真的如此吗？为何众多行业人士依然愁眉深锁？记者近日 ...

   今年上半年，世界光伏市场告别辉煌时代，再次跌入谷底。进入7月，好消息频传，先是光伏产品价格止跌回升，各国政策吹起暖风，后是开工率趋满、订单不愁。但，事实真的如此吗？为何众多行业人士依然愁眉深锁？记者近日采访了多家厂商，他们表示，事实上现在仍处于低潮期，生意颇为不好做，组件价格提不上去，合约难履行。而一位负责欧洲贸易对接的企业高管也对记者表示，虽然最近产品价格回升，但实际上市场需求依然疲弱，有价无市。

   著名传播学者李普曼曾经有一个理论叫做"拟态环境"，这个理论认为，现代社会变得越来越巨大和复杂化，对超出自己经验以外的事物，人们只能通过各种新闻供给机构去了解。这样，现代人的行为在很大程度上已经不是对真实的客观环境反应，而成了对大众传播提示的"拟态环境"的反应。"拟态环境"并不是现实环境的客观再现。

   世界光伏产业风云变幻，各方利益复杂程度已经无法凭一个个体自身的感受去分辨。在这个产业中，是否也存在着这样的"拟态环境"？所有的企业都不会愿意发布不利于自己的消息，各个产业联盟也不会自己爆出前景堪忧的消息，虽然现在市场回暖的报道漫天飞，但"拐点"真的到来了吗？

   几大利好

   多晶硅等价格回温

   据EnergyTrend本周调查结果显示，上游的多晶硅平均成交价来到$54.55/kg，涨幅为1.53%。在硅外延片方面，多晶硅外延片平均价格微幅上扬到$2.05/piece，涨幅为1.79%。而单晶硅外延片本週平均价格仍维持在$2.631/piece，与上周相同。另一方面，太阳能电池的需求受到市场需求转向的影响，高效率产品的需求仍维持热络，售价也维持相对高档；但在转换效率偏低的产品方面，交易价格面临较大的压力，然而本周电池平均价格上涨到$0.802/Watt，涨幅为2.3%。而在模组市场方面，平均交易价格滑落到$1.275/Watt，跌幅为1.39%。另一方面，薄膜市场价格受到印度市场价格影响，出现微幅滑落，目前价位在$1.000/Watt，跌幅为0.3%。

   从多家调查机构的数据可见，光伏产品已经止跌，部分产品价格开始缓慢回升。

   产品订单、出货好转

   7月以来，国内光伏组件和耗材企业普遍反映出货开始好转。以组件里的配件焊条的销量来举例，3-4月份的销量约100吨，5月的销量降低到70吨，6月销量为80-90吨，7月份预计销量为100-120吨，焊条一定程度上是行业景气的一个先行指标，说明光伏市场开始明显好转。

   国内组件企业反映，6月份因为库存相对高而有生产线停产，但目前库存已降至低位，并全线开工。目前欧洲询盘明显增多。

   而各大企业均表示订单充足，基本上都接近满产。

   低价刺激市场

   2011年上半年，由于补贴下调以及政策的混乱，主要光伏市场需求疲软，导致光伏组件价格迅速下跌。市场的反应与2009年需求疲软时类似，价格下跌使一些客户推迟项目好以更低的价格买入组件，从而进一步影响需求。然而，2011年上半年产业的发展为市场在下半年强力反弹创造了绝佳机会。光伏产品价格的下跌将增大开发光伏电站的投资回报率，从而刺激产业复苏。业内预计2011年下半年，光伏产品出货量将强劲反弹。

   政策尘埃落定

   德国7月1日的补贴下调措施是根据3~5月份的装机年化数值进行确定，超过3.5GW后补贴下调3%，每高出1GW，下调幅度增加3%。2011年3-5月德国新增光伏系统安装量只有700MW，明显低于市场的一致预期。但对于下半年的德国光伏装机市场而言，这无异于一个重大利好。在经历了连续下跌后，目前光伏组件价格较去年下降了20-30%，光伏电站建设成本也有所下降，中期不削减光伏补贴将提升光伏电站的投资回报率，将有利于德国下半年光伏装机市场的复苏。也就是说对于项目投资商，光伏的安装项目目前依然能够保持正常8%左右的IRR。

   而在经历过重灾的日本，地方政府对光伏的支持力度明显加强。前期日本传出，拟在新建建筑上强制安装光伏电池板；而近期又有消息称日本已有17个都府县的地方政府已经实施或正在研究扩充、新设推进普及太阳能发电的独立补贴制度(这些补贴是独立于日本政府的电价回购补贴的)。如果这些地方性的补贴措施可以获得施行，无疑将大大刺激日本对光伏组件的需求。

   几大乱象

   供给严重大于需求

   AxiomCapital执行董事与高级股市研究分析师戈登-约翰逊(GordonJohnson)认为，全球正面临太阳能电池板产能严重过剩，可能导致今年太阳能电池板价格和光伏企业股价大跌。

   到2011年底，全球太阳能电池板产能将从2010年的大约40吉瓦(gigawatt)激增至61吉瓦上下。另一方面，即便按照最乐观的估计，今年需求也最多和去年持平。

   价格战让企业大伤元气

   据IMS Research最新的分析数据显示，最近六周以来，光伏组件供应商们展开价格厮杀，导致毛利润跌幅超过25%。供应商们被迫加入了这场价格混战，但降低成本的速度无法跟上价格下跌的速度；利润因此而受到影响。

   质量问题搅局

   上个月，在新南威尔士州政府公布了由公平交易厅指挥进行的住宅太阳能检查结果后，新南威尔士州本土的可再生能源产业便开始忙于安抚住宅太阳能安装户。首相O'Farrell先生称在检查的悉尼西北部的658户住宅太阳能安装者中，发现太阳能产品有瑕疵是十分普遍的现象。其中，有18.5%的太阳能系统存在严重瑕疵，63.5%的太阳能系统存在轻微缺陷。

   由于太阳能产品的使用寿命非常的长，相对于其他传统能源来说他的一次性投资大但回报周期却非常长，因此其质量、抗环境侵蚀能力、保修期限等一直是用户关心的问题。为了增加竞争力，多家厂商已经宣布延长保修期限至十年。

   总结：价格的止跌点，产业的整顿点，市场的观望点

   与其说拐点，不如说现在是价格的止跌点，产业的整顿点，市场的观望点。

   光伏产品虽然价格回升、但回升速度缓慢，依然存在不确定性，只能说在这个时间段上价格已经不在下跌。而目前形势保持乐观仅有实力雄厚，在成本、价格、质量、口碑上均有优势的大企业，小企业今后可能会继续减产和停产。

   对于市场，很难需求将立刻开启，据业内人士透露，实际上7、8月份是欧洲的传统放假时间，真正的旺季可能要在9月份才能到来。而欧洲各国沉重的债务危机将直接影响其对新能源产业补贴的热情。

   光伏行业的暴利期已过，真正拐点在于平价上网。光伏行业在过去几年一直在大悲与大喜中轮换，存在疯狂暴利的绝佳时机。但是到当前全球产能高达50GW时，并不能指望几个政策的出台就让市场再次疯狂，当光伏产业价格下降到一定程度时，才真正引起行业的大发展。而这个拐点，也许并不遥远。