| 我们曾经寄予厚望的意大利市场,终于出台限制性补贴政策。尽管2011年该国4GW的市场规模应可保证,但从明年起,随着中美印加等大国市场的快速启动,意国2GW以内的安装量将会"不好意思跟人打招呼",意大利将退出光伏大国的行列。光伏大厂的目光正在从代表昔日繁荣的欧洲移开。 对全球市场的影响:1)短期,组件价格可能降至1.5$/Wp以下,多晶硅价格也将小幅下滑。2)下半年,市场需求将会转好,全年市场总量22GW以上。价格企稳。3)未来3年,平价上网在更多地区提前到来,市场增速加快。 本周核电板块闪现“一日游”行情。逻辑似乎是“缺电了,不搞点核搞什么?”我们重申,不要对核电心存幻想:1)东部地区缺电,同时全国火电发电小时数创新低。短期看电力瓶颈并非在发电装机,而在电力定价环节及电力输送环节;2)对于中国政府而言,安全远重于发展,没有人愿意用自己的政治生命和名节为核泄漏买单;3)即使没有核爆,今年的核电设备市场也不会呈现增长,目前核电股的估值水平仍然高估了其真实成长性,且市场对核电公司的业绩预期尚未充分下调。 |
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