两岸龙头携手　台系太阳能供应链忧喜参半

2011-1-11 12:29| 发布者: admin| 查看: 444| 评论: 0|来自: 电子时报

摘要: 电子代工龙头鸿海与大陆太阳能料源龙头厂保利协鑫，近期传出「搭桥」消息，凸显鸿海在太阳能领域的企图心，鸿海与保利协鑫合作，可望做大垂直整合路线，让台湾的太阳光电产业在全球巩固一席之地，但这也意味打着专业 ...

电子代工龙头鸿海与大陆太阳能料源龙头厂保利协鑫，近期传出「搭桥」消息，凸显鸿海在太阳能领域的企图心，鸿海与保利协鑫合作，可望做大垂直整合路线，让台湾的太阳光电产业在全球巩固一席之地，但这也意味打着专业代工的台湾产业链可能面临波动与整合，忧喜参半下，凸显台湾太阳能厂需要重新为自己打造新定位。

龙头密访　互补性合作受重视

保利协鑫董事长朱共山日前来台参加「2010年台苏太阳能产业研讨会」，被爆出在台期间密访鸿海董事长郭台铭，让鸿海在太阳能及LED等再生能源产业的布局，再度受到重视。

就太阳能领域来看，保利协鑫在太阳能多晶硅及硅晶圆领域已做到大陆最大，终端太阳能电厂端也因为有大陆政府外交支持或金援支持，在全球展开遍地开花策略，包括南非、印度及大陆内地，都可能在短期内跑马圈地，创造可观需求，2011年也计划在美国建造共10亿瓦规模的电厂。

保利协鑫为巩固料源地位，承诺短期内不会轻易步入太阳能电池及模块，更不排除与电池及模块客户携手为其打造出海口，即购买这些客户的模块，来安装自己的太阳能电池。

而保利协鑫的模式，刚好与市场原本预估鸿海可能跨足的方式呈现「互补」状态，而以低代工成本打下全球电子代工江山的鸿海，被认为最有可能跨足台湾产业链最弱的模块端，再透过本身在全球的通路，打通终端系统市场，稳固后再向上整合到台湾最强的电池端、硅晶圆端，甚至是最上游的多晶硅端。

所以，两岸2大龙头携手，可以在系统端达到通路1加1大于2的情况，有了确定的出海口，鸿海的模块就可以大刀阔斧的快速切入。

鸿海来了！　产业链忧喜参半

若如上述假设，大步切入太阳能模块端，鸿海刚好也弥补了台湾模块端在国际市场影响力过微的现状，因为台湾模块厂目前几乎是以中、小企业为主，出海口经营不及大陆垂直整合厂，使得产能难以有效扩充，更导致难达到规模经济之效，让成本难以下降。

鸿海若快速切入模块，有机会带动台湾太阳能产业供应链趋于完整，更可望因为鸿海模块的有效降低成本，使台湾太阳光电产业供应链在国际市场占有一席之地，缺乏模块及系统端的深耕已让台湾产业在运作上，对终端需求脉动的掌控有落后之嫌，尤其在策略运作上，常因而被其它区竞争者捷足先登，例如2009年市况不佳，但台系厂在价格策略上一直处于跟进的脚步，导致于来不及在相对高价时有效出清库存，将损失降到最低。

另外，鸿海若有效的在现有通路端布局系统，或与保利协鑫携手大陆太阳能电厂，也可望由模块来带动对电池的需求，进一步让台湾的电池厂跟着沾光，特别是台湾太阳能产业供应链在全球太阳能电池领域上，已具有举足轻重的角色。

尽管如此，业者仍无时不关心「鸿海来了！」这个议题，主要即是依鸿海做大规模挤掉竞争对手的作法，在诸多其耕耘的产业早已司空见惯，「鸿海来了！」除了代表竞争激烈度提升外，恐怕也代表部分体质不佳的业者，恐面临被迫出场命运。

维持、创造优势最重要

业者认为，鸿海与保利协鑫合作，不但能快速有效的在太阳光电领域有所作为外，保利协鑫因为2009年有大陆主权基金中国投资公司(简称中投)入股，其布局及发展被视为是大陆中央政策的缩影，而鸿海贴近保利协鑫，也意味着与大陆中央政权在某种层次上有更进一步的贴近，未来也可能进一步影响到鸿海在大陆市场的布局，与保利协鑫携手，对鸿海而言或许是一举两得。

不过，传出与鸿海洽谈的也只有保利协鑫，包括同样具有大陆官方色彩的保定英利，也曾被大陆媒体披露双方未来的合作计划，同样是一条龙的规画，只是外界对两者的合作难看出互补性，因为英利早已是从多晶硅一路做到系统的企业，即使如此，也不代表没有合作空间，只要能有效分食太阳能的大饼，任何的合作方式都有可能。

不论鸿海会与大陆的任何大厂合作，最重要仍是得先创造本身的利基，以及在这个领域运作的商业模式，就长期发展来看，当市场竞争愈来愈激烈时，盟友也可能最后被迫反目成仇。对现有的太阳能业者而言，因应市况调整定位及巩固、创造本身的优势，同样也是当务之急。

太阳光电产业未来的竞争性相对比起其它产业来得有看头，因为各路好汉齐聚，例如晶圆代工厂台积电、联电以及面板厂友达等，纷纷大刀阔斧的跨入，这些业者在本身专营的领域，都有不可被取代的优势，也各有盘算的跨入太阳光电领域，放眼全球与鸿海实力相当、甚至更高的潜在竞争对手其实也不少，竞争自然激烈。

不过，对现有太阳能业者而言，这些大厂跨入不代表现有者就没有未来，因为不适应的也大有人在，依据国际媒体2010年底报导，半导体大厂英特尔(Intel)独立出来的太阳能电池厂SpectraWatt，将在2011年3月进行裁员及计划结束营业。而有些甚至产业巨子还没进入，就已经先跳出了，2009年金融风暴后，已正式离开这个产业的、或是仍在苟延残喘的，也不在少数。