| 大暑到了，各地不是狂风暴雨就是太阳公公高高照热死个人，再不就是地震泥石流，真不是个安分年，好像自从2008年以来每年都是多难兴邦啊!这个邦到底能不能在习李新政的引导下兴起来还真是很难说啊，我不是经济学家，无法对宏观经济进行评论，但作为一名光伏圈从业者，聊聊光伏行业，尤其是国内光伏发电市场，还是比较有发言权的。 [attach]30758[/attach] 说到光伏行业，大家总在谈双反双反，那都是因为从前光伏组件这个发电系统的主要设备大部分都是出口欧美国家供人家的光伏电站使用的，中国特色的大规模扩产以后，中国光伏制造企业为了生存发展只好打起了中国人最擅长的价格战，结果逼的人家欧美的光伏企业活不下去了，开始使用地方保护政策和法律武器保护自己——这就是双反的来由。 无论这次的双反结果如何，贸易战如何打，中国的光伏企业们想生存下去而不被“整合优化”，必须找出新兴市场去填补欧美市场因双反而损失的市场份额，找来找去，中国的国内市场是最肥的一块肉。不过经过多年的市场洗礼，地方政府变聪明了，信贷机构变谨慎了，屋顶业主变贪心了，空手套白狼的光伏玩家仿佛变得无路可走了。 如果有兴趣，大家可以查看一下2012年底《财新》王晨写的《雾锁汉能》，文中彻彻底底的把汉能的玩法全盘托出，在当年习大大还没有上位，GDP指标还是地方官员们的救命稻草的时候，三三制的玩法还是可以吸引政府和银行上钩的。在我做项目的时候，对此深有感触的地方政府官员多次向我表示“悔得肠子都青了，多少个亿的政府扶持资金名正言顺的变成了汉能的合法资产，而无论是生产项目还是电站项目，能开工才叫见鬼了。”连底下的小科员都跟我发牢骚“要不是汉能，我们早就涨工资了，现在哪儿还有钱涨!”由此可见，空手套白狼的玩法现在不光在地方政府面前已经完全行不通了，还很有可能被骂成骗子一棒子赶走。 因此，现在想和地方政府合作圈定当地资源，即便是框架性协议，也必须写清时间节点、投资方式、违约责任，而且想政府配套资金，解决信贷，批给土地，那简直更是白日做梦了!政府现在绝对是不见兔子不撒鹰，你不投资我最多只能是口头支持你，一切以实际行动为准! 那么，想投建分布式光伏电站、上网电价屋顶电站的话，我们该如何操作呢?是坚定信心扔出保证金打消政府怀疑顾虑快速占领市场份额，还是在国家大政策出台之前花小钱写个可研做个立项每天担心额度被其他企业抢走?每家有每家的做法，根据自身实力不同采取不同的风险规避措施。总之，风险与利益并存，总想着先把屋顶、地面圈下来，等着财大气粗的买家前来询价，然后绑定自己的EPC总包，把风险转嫁给买家的空手套白狼做法，肯定是行不通了。不可能有这么傻的买家，就算确定了20年PPA、度电补贴、并网手续简化，买家的风险依然存在。屋顶能否坚持20年不拆不改不修?分布式自发自用比例是否保证稳定?屋顶业主能否存续25年?业主诚信是否可靠保证按月缴纳电费?总之，除了堵上了骗补漏洞，金太阳中涉及到的所有风险，分布式项目，或者说全部屋顶项目上也都存在，反而对于投资者来说，现金流压力更大!西部地面项目也没好到哪里去，并网依旧难，限电依旧在，国家所出的一切光伏发电政策利好都是针对分布式的，西部地面不受宠了…… 这也不行，那也不行，难道光伏发电项目就真的这么鸡肋吗?那为什么还有这么多的企业削尖了脑袋往里挤?答案很明确：为了消耗产能，滚动现金流，不死在黎明之前，不得不往下游走!组建出资也好，找设计院垫资也好，找招商、顺风、三峡、中广核、各路资金等真假金主们收购项目也好，他们要什么我们就给什么! 电力央企们要什么?电力央企们大部分已经为了配比火电收足了新能源发电了，剩下还在收的恐怕大多是考虑到后期的资产证券化和CDM收入了。他们要的是电站的稳定收益率，能不能给他们要靠硬实力，发电不行谁和你移交? 上市公司们要什么?很明确，让你垫资建成并网发电后，收购项目公司股权，注入上市主体，增发圈钱。他们要的是建成的电站，所以，垫资实力很重要，只要你能垫你敢垫，路条价格和EPC总包价格大大的有! 基金、信托、投资公司、金融租赁机构、资产管理机构们要什么?电站运营稳定的基础下，补贴能够及时到位。只要能让他在计划时间内确保退出，钱不是问题! 那么还有一些其他民营公司啦，海外基金啦等等等等，你要非认为他们靠谱，我不拦着你。要是真靠谱，我立马辞职跟你混! |
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