太阳能光伏领域的Super Turnkey构想会否成就PV行业的MTK

2010-10-10 07:43| 发布者: admin| 查看: 721| 评论: 0|来自: DIGITIMES

摘要: 近期国际太阳能设备市场传出「Super Turnkey」的理念，由某些大厂所提出的构想，瞄准垂直整合的新潮流，只是2010年各界扩产积极，2011年是否容得了设备行业人士趁胜追击？仍有待观察...

　　近期国际太阳能设备市场传出「Super Turnkey」的理念，由某些大厂所提出的构想，瞄准垂直整合的新潮流，只是2010年各界扩产积极，2011年是否容得了设备行业人士趁胜追击？仍有待观察。
　　2009年受到金融风暴影响，太阳光电产业出现前所未有的高度挑战，尤其是多晶硅料源价格快速从2008年现货价每公斤高达400美元，跌至2010年上半50~55美元水平，后段硅晶圆、电池、模块也跟着一路调降。
　　价格下降挑战行业人士的毛利率，其中2009年大陆垂直整合厂20%左右的毛利率，相较于台湾太阳能电池厂挑战10%的水平，展现出垂直整合优势，让许多行业人士提前落实垂直整合的长期目标。再者，太阳光电产业链相对较半导体或面板产业短且简易，在规模战中，垂直整合往往是这些资本雄厚的产业鉅子进军的基本规画。
　　以台湾为例，2009年才正式购并日本多晶硅厂M.Setek的友达，2010年即已透过转投资、自行生产等方式，正式跨足太阳能电池、模块与系统领域，台积电亦因投资茂迪，在踏入市场后即完成垂直整合布局，不遑多让的还有联电，包括硅薄膜厂联相、结晶硅电池厂联景及大陆山东等地的系统布局都是如此。
　　太阳能Super Turnkey非新名词
　　Super Turnkey对许多太阳能行业人士而言，不算新名词，早期国际设备行业人士即将此意识灌输给行业人士，而且早期期许的范围，是从上游多晶硅一路做到模块，但有监于多晶硅材料的投资额度高、技术难度也高，若要快速达成Super Turnkey的理念，从硅晶圆整合到模块会相对快速些。
　　对许多新进者或有意快速垂直整合的行业人士来说，Super Turnkey或许是个新的考虑点，因为许多行业人士虽然心系垂直整合，但没有较适当的门路、或者有相当的保障，可以确保投入后能有效掌控技术，若要像每个环节的专业厂做的程度，要投入的资本及人力可能需要比想象中来的多，而Super Turnkey或许可以提供这样的服务。
　　国际设备商在Turnkey服务中，以太阳能电池领域最具代表性，原本对该领域陌生的太阳能行业人士，透过设备商的Turnkey辅助而踏入市场，除了有效抢搭市场需求热潮外，后续也因为本身技术不断的精进，摆脱Turnkey的依赖，造就本身的Know How，台系行业人士中又以2009年全球排名第10的昱晶，以及2010年产能快速加快的新日光最具代表性，2家行业人士也是台系太阳能电池的前3大企业。
　　若将太阳能电池领域的Turnkey服务放大，或许Super Turnkey有机会造就一番新事业，如同上述，对诸多产业鉅子来说，单纯踏入单一领域规模太小，Super Turnkey恰可符合其快速切入市场、又能有效抢市场占有率的需求。　垂直整合非太阳能万灵丹
　　受到2009年金融风暴影响，设备行业人士多数放缓运作脚步，但2010年景气回春后，诸多大陆行业人士为有效垂直整合，大手笔进行扩产，由于订单过大再加上设备行业人士无法即时有效扩充产能，使得设备供不应求的情况加剧，导致全球其它太阳能行业人士也受到设备难以取得的影响，导致出现扩产的困难。
　　但这不代表没有新的设备商提供具有相同性能的设备，只是多数行业人士仍不愿轻易使用不熟悉的品牌，除了信心度仍不足外，在供不应求的当下，没有多余时间与新设备做磨合，这也让知名设备供不应求的情况持续，其它设备却持续努力争取订单。
　　就目前市况来看，Super Turnkey的难度在于，从硅晶圆到模块，都有相关行业人士爱用的品牌，这些品牌都非出自同一家公司，单家设备商要推出Super Turnkey，恐怕得有一番努力，是否透过设备行业人士间的策略联盟，来组成最具竞争力的垂直整合设备产线，或是如何让行业人士愿意接受非名牌设备能创造出与过往不同的效果，是设备商可努力的方向。
　　2011年太阳能市况挑战多
　　再来即是技术转移问题，除了电池及模块，硅晶圆领域对技术转移的依赖似乎不大，包括知名的中美硅晶，早期即是半导体硅晶圆厂起家、绿能是由尚志转投资，而尚志也是半导体硅晶圆厂，其它即使非半导体硅晶圆厂起家，依赖设备行业人士的技术转移程度也不高，当然，也因而出现非所有硅晶圆厂都可缴交亮丽成绩单的局面。
　　许多行业人士直言，实际上硅晶圆设备最简单，只需炉子、切晶设备、耗材掌控等，但其它恐怕都要靠人及技术，同样品牌的长晶炉，有的可以经过改良打造不错的成绩，有的却无法突破缺点，这方面的技术转移，恐怕会让设备商费尽心思。
　　再者，2008年第4季金融风暴发生后，许多设备被打回票，使设备商蒙受损失，诸多设备商更因而重挫，最明显的例子来自于投资额高的非晶硅薄膜领域，制程相对成熟的结晶硅领域若提升至Super Turnkey，也可能因为投资的资本额大，受到大环境冲击影响，导致非预期的损失也加大。
　　尤其又以市况明朗度仍然不明的2011年，由于市场传出包括太阳能电池及模块都有过度扩产情况，显示Super Turnkey若在2011年才大举推入市场，退货风险恐怕比2010年需求逐季成长的走势来得大，对设备行业人士而言，也是1项挑战。
　　对硅晶圆厂而言，Super Turnkey的概念多数被否定，因为该领域行业人士不认为技术转移就可以取得经营该领域的精髓，不过，有意垂直整合的太阳能电池厂，外传倒是有相当大的兴趣，针对该主题进行深入了解，未来发展如何，有待持续观察。本文来自环球光伏网