光伏装机35GW是2.0版四万亿 将引发三大后遗症

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　   事件一：面对国际金融危机带来的严重冲击,国务院于2008年11月5日出台扩大内需、促进经济增长的一揽子经济刺激计划，两年内投资额度超过4万亿。4万亿，使中国经济在国际金融危机冲击下实现了平稳较快的增长，度过了难关，但4万亿导致了一系列后遗症包括通货膨胀、房价上涨，低效投资、资源浪费，产能过剩、转型困难等，这些后遗症在今天集中发酵，让人不得不深思。

　　事件二：国务院日前发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，指出到2015年我国光伏发电总装机容量要达到3500万千瓦（35GW）以上。截至目前为止，中国光伏发电“十二五”规划已经做出了多次调整，先后从最早时候的5GW一路上调至10GW和15GW，再上调至21GW，直至最近发布的35GW。

　　事件对比：4万亿和35GW有很多共同之处，笔者甚至把35GW看作是光伏行业的4万亿刺激计划。4万亿出台的背景是经济面临严重衰退，政府盲目刺激经济，无异于饮鸩止渴，把困难留给了下一届执政群体。35GW的出台也是如此，政府多次提高“十二五”光伏装机目标可以说毫无市场规律可言，就是单纯的扩内需，消化产能。当经济再次陷入困境之时，政府不可能再拿出4万亿来刺激，当35GW的装机目标完成后，国家还会大量拨款，再创造一个35GW的神话吗？答案是肯定的，绝对不会。

　　35GW，意味着从今年开始到2015年底，中国光伏年度装机量可达到10GW，完全可以填补出口下滑造成的空白，人为替中国光伏企业创造了一个平台。人们不禁要闻，有了刺激经济的前车之鉴，35GW的内需会让企业度过当前难关，又会为三年之后的中国光伏产生什么负面影响呢？

　　后遗症一：“十二五”后产能有增无减，巨大产能还成问题

　　35GW目标的出台完全是为扶持光伏产业，消化现有产能，以国家近乎不计后果、大量耗费国家财政为前提，或许会让死气沉沉的光伏企业过上几年好日子。纵观德国、意大利、西班牙等装机大国，哪个国家可以在7~10GW的装机水平下保持3年以上，大都是昙花一现，因为补贴需求过大而终止。

　　35GW，中国政府近乎用药物延续光伏生命，却会给本就投机心理极强的中国光伏企业发出严重的错误信号，谁还会愿意退出光伏市场呢？光伏行业最重要的是兼并重组，有一批企业必须要淘汰，该死的死，不是用需求来为频临倒塌的企业创造生存空间。虽然国务院在提高装机量的同时，提高了新上马光伏项目的转换效率和能耗门槛，但笔者可以肯定的讲，“十二五”后的光伏产能一定会有增无减，至少会维持在现有水平。行业洗牌已经走到极限，萎靡时期尚无大破，国内进入每年10GW的装机高峰期，产能又怎可迎来大撤退。

　　届时，光伏行业的发展会面临两个选择：第一，光伏装机成本取得突破，加之分布式发电商业模式可行，国家或下调补贴幅度，在“十三五”期间制定更高的装机目标。第二，光伏装机成本下降缓慢，分布式发电在此成本下竞争力仍偏弱，还需要国家巨额补贴才能推动光伏行业的发展。

　　恐怕行业人士心知肚明，第二种可能性出现的概率非常大，届时行业在低补贴和市场化前提下仍难有大发展，要么国家选择继续刺激，要么光伏行业将重回今天的局面。总之，行业走出困境要么“大进”，要么“大退”，产能退不了，需求就必须前进且具备可持续性。

　　后遗症二：企业要下游要利润，技术创新沦为二线

　　经过近三年的恶性竞争，组件环节的利润率已经非常低，大量电池组件企业将业务转型的方向瞄向了电站，单一的电池组件制造商几乎不复存在。电池组件企业转而向电站要利润，其更看重的是电站带来的收益和消耗的产能，而不再单纯依赖出售组件或电池片获利，则这一环节上企业提升产品质量和技术的精力和积极性就变小了。

　　众多电池、组件企业的电站储备都非常丰富，只等政策明晰后大建特建，随着补贴和并网问题的解决以及国家35GW既定目标的出台，电池组件企业重心偏移是早晚的事情。部分专家认为，35GW成企业之美，企业向下游要利润，技术创新或沦为二线。中国光伏行业真正实现市场化，需要企业在技术方面下工夫，向成本要效益。无锡尚德创始人施正荣博士在2013SNEC期间曾表示，最近几年光伏成本的下降更多是恶性竞争的结果，技术贡献其实非常小。

　　光伏行业的未来绝对在于技术创新，而非简单的去摸索商业模式，商业模式的创立必须以成本为基础，才能使得业主、电网企业、光伏企业全线受益。况且，在高补贴下，国家设立示范区域来摸索光伏商业模式，就不宜规模过大，年度10GW的装机量只会“宠坏”企业，对企业自己独立生存能力不利。

　　后遗症三：电站也会存在泡沫

　　电站投资回报率在整个行业目前看是最高的，但当大量企业涌入时，行业的盈利能力会大大折扣，需警惕风险和泡沫。光伏电站已经出现了明显的跟风现象，做逆变器、做电池片、做组件、做支架的都开始建设光伏电站，这片蓝海恐怕就会变色。

　　电站建设需要更多的配套设备(逆变器、电缆、边框等)，这些也需要不少的投入，而电站的回收期比较长，如果缺乏雄厚的资金实力，又缺乏前期理性而准确的预估，很容易造成资金链断裂，企业将面临新倒闭的风险。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦也表示：“如果整个行业都盲目转投光伏电站领域，那么未来的道路不一定平坦，甚至会出现恶性竞争。”

       来自：solarF

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