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[产业要闻] 特变电工:13年多晶硅和电站有望反转 买入评级

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发表于 2013-3-29 08:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
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       我们预计特变电工2013-2015 年 EPS 分别为 0.53 元、0.68 元和 0.78 元,对应的 PE 为 13 倍、10 倍和 9 倍。鉴于多晶硅价格仍在持续上涨并且能阶段性维持,而公司多晶硅的成本降幅超预期兑现的概率大,并且光伏电站业务有
可能成为新亮点,维持买入评级。

       2012 年全年,公司实现收入 203.2 亿元,同比增长 11.9%,EPS0.37,同比下滑 20%;2012 年四季度,公司实现收入 55.5 亿元,同比增长 2%,归属母公司所有者的净利润 1.89 亿元,同比下滑 9%,EPS0.072 元,同比下滑 9%。

       全年来看,业绩下滑的主要原因是光伏业务的亏损导致的,2011 年光伏归属净利 0.99 亿元,2012 年归属净利-1.17 亿元;另外衡阳变压器的净利润也在下滑,下滑了 1.5 亿元。转好的业务是电缆及沈阳变压器,净利润稳步上升,另外,光伏业务的竞争力也在变强,

       来自:和讯网
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