昱辉阳光CEO李仙寿：中国光伏市场2014年爆发

apple

       “现在中国光伏行业情形不明朗，很多企业明年的规划也都不一样，有很多版本，大家都在变，有的做系统，有的做电站，还有转行其他行业的。这类选择是否正确，需要看下一年，2013年可能又是惊奇的一年。”

       ——浙江昱辉阳光能源有限公司首席执行长李仙寿

       李仙寿预计，明年银行会放开光伏贷款。

　　原本便已产能过剩的中国光伏行业，今年噩耗连连：占全球80%装机容量的欧美市场对中国高举“双反”(反补贴、反倾销)贸易大棒，令产品80%以上出口海外的中国光伏企业雪上加霜。

　　深陷寒冬的中国光伏行业何时能感受到春天的气息？11月26日，浙江昱辉阳光能源有限公司(SOL.Nasdaq，下称昱辉阳光)创始人、首席执行长(CEO)李仙寿接受早报记者采访时称，或在2014年。

　　李仙寿预计，中国光伏市场全面爆发将在2014年后。对于欧美“双反”，昱辉阳光眼下的对策是，让海外光伏企业，甚至是让欧洲光伏企业为昱辉阳光贴牌生产，以作规避。

　　昱辉阳光目前是全球第二大硅片企业。硅片是光伏电池的上道工序，而光伏电池则是光伏组件的上道工序。

　　“我们是目前少有的营收还在上升的光伏企业。”李仙寿说。

　　对于目前国内基本处于冻结状态的光伏贷款，李仙寿预计，明年银行会放开。

　　“或在欧洲购组件厂”

　　欧洲组件厂如今很便宜的，几百兆瓦的组件产能，几百万美元就能买下来了，这比自己建厂简单多了。现在我们也在考察欧洲一些工厂，评估财务前景。但不会贸然出手，如果“双反”不成立，或者税率很低，那么就没有必要了。

　　东方早报：昱辉阳光打算怎么规避“双反”的负面影响？

　　李仙寿：要国际化。我们不像日本、中国台湾等国家和地区，它们的人才、市场都已国际化，依赖管理、技术参与市场竞争。大陆主要是依赖政府、人工、电费以及低价资源形成的优势。

　　现在中国很多大的太阳能企业，国际化走得很快，但无论是在欧美市场还是新兴市场，其国际化停留在设立本地化办事处阶段，制造业还没实现本地化。欧美制造业认为我们是用便宜的资源和补贴去打败竞争对手，非常不服。所以，要在制造端国际化，比如用欧洲的资源、人力、电力去和对方竞争。中国光伏企业越国际化，路会越宽。

　　中国企业原来利用低成本优势，帮别人做代工。如今，制造业水平提升后，也开始有了自己的品牌，可以试着反过来，让欧洲企业给中国企业贴牌、为中国企业代工。

　　很多人认为“双反”一定会对中国制造业造成打击，我觉得这也许正好是一个机遇，可以借此调整自己的结构，真正把自己变成全球公司，这是一个国际化的最佳时间点。电池环节我们是铁定不再发展的，现在主要由中国台湾企业代工。

　　欧洲组件厂如今很便宜的，几百兆瓦的组件产能，几百万美元就能买下来了，这比自己建厂简单多了。现在我们也在考察欧洲一些工厂，评估财务前景。但不会贸然出手，如果“双反”不成立，或者税率很低，那么就没有必要了。因此，还在观望，但已经在接触很多工厂。

　　“明年可能是惊奇年”

　　现在的问题是有政策，但配套没跟上。比如2009年，推出金太阳、建筑一体化等项目，但直到现在，很多电站还不能并网。再比如现在，国家发改委才对2010年的光伏项目给予补贴。你想，之前政府都欠企业的钱，自然谈不上对企业的支持。

　　东方早报：谈谈对产能的看法，以及企业转型的看法？

　　李仙寿：产业初期，大家认为谁产能越大，谁就赚钱，但现在的情况是，产能越大，出现问题概率越高。

　　纯粹讲产能并不合适，我们要做加法，要把营收、出货量做大。现在行业情形不明朗，很多企业明年的规划也都不一样，有很多版本，大家都在变，有的做系统，有的做电站，还有转行其他行业的。这类选择是否正确，需要看下一年，2013年可能又是惊奇的一年。

　　国内银行在对光伏贷款方面也正在进行思辨，我相信明年就会放开。如果贷款戛然而止，整个行业都会大倒退。

　　东方早报：从产业角度看，政策是否在支持中国光伏应用市场方面起到了大作用？

　　李仙寿：客观来讲，到目前为止，中国支持太阳能的政策没有真的落到实处，没能真的刺激市场，算是“半成品”政策。

　　德国人口是中国十分之一，土地面积是中国的三十分之一，如果按人口比例计算，中国一年应该做80吉瓦(1吉瓦=1000兆瓦，1兆瓦=1000千瓦)才合理，但去年只有2-3吉瓦的光伏安装规模。中国的光伏应用政策别说比德国，比西班牙、英国、法国都弱很多，现在只是处于一个萌芽阶段，还只是概念。

　　现在的问题是有政策，但配套没跟上。比如2009年，推出金太阳、建筑一体化等项目，但直到现在，很多电站还不能并网。再比如现在，国家发改委才对2010年的光伏项目给予补贴。你想，之前政府都欠企业的钱，自然谈不上对企业的支持。

　　配套不到位，我认为也是由于中国实在太大，估计得过几年时间才能配套成熟。日本同样如此，今年3月份就出台了光伏应用补贴政策，但现在拿到补贴的很少，政策总有滞后性。

　　我们估计，1-2年后，现在的可再生能源附加将由8厘钱/度继续上调。

　　东方早报：昱辉阳光今年计划在国内完成150兆瓦的地面电站？

　　李仙寿：今年项目能完成大概70兆瓦，我们原来目标定得很大，现在要适当控制，具备条件就做，不具备条件的，我们宁愿放弃。明年可能会做这么多。

　　不去做电站，就不知道电站是怎么回事，所以我们也不会放弃。我们在各个市场都争取占10%的市场份额，循序渐进。其实做电站是个很复杂的事情，资金周转很慢，从报批、核准、建设、发电，没有八九个月时间做不下来，这么多时间钱放在那里，压力很大，所以要根据实际情况去调整。

　　东方早报：昱辉阳光现在一年的研发经费是多少？

　　李仙寿：一年有2000万-3000万美元的投入。

　　以前说昱辉是个硅片公司，我们现在提了个新说法——全球领先的组件企业。今年营收之所以不降，很大原因就是介入了组件领域。明年还会进一步介入系统集成，今年已推出了微型逆变器，明年会推出小型储能系统。

　　我们还准备向大型储能系统发展，包括离网(不接入大电网)系统等；要做系统集成的公司，组件、逆变器、支架一体化，消费者自己就可以安装。

　　集成的系统很多东西没有好好去做，比如光伏发电后，系统效率才85%多一点，其实至少要做到90%多。我估计未来会做到95%。这涉及整个系统的匹配是否完善，比如说白天太阳角度在变化，就需要跟踪技术。一年四季温差很大，理论上讲，组件温度每上升一摄氏度，组件效率值就会下降4%。如何保证温度不上升，这是个难题。如果解决，就意味着发电成本下降。发电效率上去了，未来会有30%左右的发电成本降低空间。现在发电成本已经达到每度电6-7毛钱，再下降30%，就具备与传统能源竞争的条件了。现在欧美国家，装配太阳能人工费很贵，所以开发一个即插即用的系统，就能节省成本。

　　另外，现在全球很多偏远地区还在用柴油、天然气发电，总体规模大致在600吉瓦。这些技术的发电成本大约每度电2元，主要集中在南美，这很不合理。如果未来大规模使用清洁能源代替柴油发电，这个市场空间很大，我们也在开发新的产品，尤其是离网系统、大型的集成系统，来占领这个市场。

　　“多晶硅市场预计

　　明年二季度反弹”

　　现在市场上销售的低于现金成本的多晶硅，肯定是库存。停产检修的影响会有滞后性，3个月后，库存会越来越少。库存消化完，估计在明年二季度，那个时候整体市场会有明显好转，价格会反弹。

　　东方早报：电网为何并网不积极？

　　李仙寿：其实，中国电网技术很新，比欧洲、美国那些老电网好多了。在美国，如果建电站，没有两年时间，是很难并网的，在中国则会很快，青海、西藏这么偏远的地方，半年就能接上了。

　　电网是个垄断行业，整个利益格局调整、改革不是一天两天就可以到位的。现在的关键是，我们的电价没有反映应有的成本。中国的电价真实成本肯定是每度一块钱以上，但因为国家有补贴给电力集团，所以目前电价维持在低水平。

　　但如果没有补贴，电价一元以上，让电网收购光伏电站发出的电，价格会很高，电网也不会去收购，这样太阳能电站会很难生存，所以现在国家出台政策给予支持，我们再去和地方电网谈收购，他们也会加快动作推进。

　　东方早报：多晶硅产品价格很低，你如何看待价格趋势？

　　李仙寿：我2006年就讲，中国40多家多晶硅厂商，大部分未来会死掉。全球来看，现在产能很大，但现在能做到低于每公斤20美元成本的，全世界不到10家。眼下这些核心的多晶硅厂也在减产，四季度，包括中国的一些大厂，也停产检修很多。现在市场上销售的低于现金成本的多晶硅，肯定是库存。但停产检修的影响会有滞后性，3个月后，库存会越来越少。库存消化完，我估计在明年二季度，那个时候整体市场会有明显好转，价格会反弹。

　　东方早报：你们的多晶硅扩产计划？

　　李仙寿：我们现在的多晶硅产能是4500吨，明年1月份6000吨扩产投产，总产能会达到一万多吨。(编注：据此计算，将占中国总产能的10%以上。)

　　“中国未来两年

　　还是看地面电站”

　　现在在中国投电站，青海、新疆，投10元，一年可以收回1.5元，可以看出这是非常不错的一个行业，再贷款80%，银行利息按7%算，基本3年就收回成本。但是为什么搞不起来？很多问题没解决，并网、贷款等。

　　东方早报：对海外市场，昱辉怎么看？另外，昱辉会选择分布式电站还是大型地面电站作为未来扩张的主方向？

　　李仙寿：先说市场，从市场角度来看，我们把欧洲、美国、日本、澳大利亚看作成熟市场。成熟市场的特征是：它们的光伏应用补贴是通过立法保障的，风险小，包括融资也简单，整个行业的风险承受能力非常强。不像中国，现在还在讨论能做不能做。现在成熟市场已经出现了演变，从原来的补贴FIT(上网电价补贴)向PPA(售电协议)转变。原来电站是拿政府的补贴，现在直接卖给电网，甚至卖给那些直接用电的企业，比如沃尔玛，这一转变在欧洲非常明显。

　　举德国的例子，很多光伏电站是直接卖电给用电企业，签个协议，他们卖的电价比拿政府的补贴还高，很多商业系统电价一般是0.2欧元一度，政府补贴才0.1欧元，类似的例子，也出现在了法国、英国。整体来看是向取消国家补贴、平价上网、向用户售电的方向发展。澳大利亚现在也开始颁发证书，有些企业可以直接卖电给用户，以前只有电力公司能卖电，现在光伏电站也能直接卖电了。

　　补贴逐渐下降，甚至直到取消，是成熟市场的趋势。(编注：一项欧盟委托的最新研究结果显示，随着生产成本降低和光电效力提高，欧盟各国对光伏产业的补贴将在未来25年内逐渐停止。)

　　这个趋势的背后是：集中式的地面电站，刚开始做，地很多，很好找。但慢慢，德国一年装8个吉瓦，要再找大片大片的土地就很难了，德国不比浙江大多少。于是，现在德国以分布式为主，鼓励装机规模在40千瓦到5兆瓦这样的小型商业系统和住宅系统，并希望其比例不断上升，集中地面电站占比下降。美国方面，我们看到的比较多的是小型商业系统，0.5兆瓦-5兆瓦之间，屋顶占比很大。现在美国的学校、商店的光伏系统化发展很快，今年已经增长50%的量，增速超过了地面发电站。这是发达国家的另一特点，从大型地面电站到小型商业系统、住宅发展的过程，这符合其实际情况。这些市场都是不能丢的。

　　另外一大块市场，是中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、南非、拉美等经济欠发达地区。这些地区土地多，便宜，光照好，照商业模型测算，回报非常高，个别地区甚至达到20%～30%，3年多时间就收回来。但这些地区教育程度差，市场不成熟，中国算是情况好的。对这些新兴市场，企业抱有很大希望没错，但背后风险也不小。这些国家要么政策不齐全，要么缺钱， 要么有其他问题，发展很慢，我估计真正要形成市场，还要2-3年。

　　就中国而言，光伏应用市场真正大爆发，应该到2014年，那时可以轻松装上10个吉瓦。市场普遍预期，届时会出现供不应求的状况。现在在中国投电站，青海、新疆，投10元，一年可以收回1.5元，可以看出这是非常不错的一个行业，再贷款80%，银行利息按7%算，基本3年就收回成本。但是为什么搞不起来？很多问题没解决，并网、贷款等。

　　我个人预计，中国未来两年还是看地面电站，经过一段时间磨合后，配套会更成熟。地面电站爆发后的两年，再看分布式，这个发展阶段是不能跨越、不能一步到位的。