对国家能源局张国宝讲话的解读

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       张国宝：大家好！上个月我去了一次美国，美国天然气价格十分低迷。（为什么会比较低迷呢？有两点：一，相对集中的管理模式（自产自销，计划管理）二，开发成本低（能耗投入少，运送成本低）另外，美国60年来首次成为石油产品的净出口国，可能很多人意想不到。（看看世界进出口贸易的大类分类统计吧。美国其实很多年来石油产品出口就占据重要地位，只是近年讲“就业”，所以加大了产量，进而有出口。此外，最近一两年开始提“建筑节能”，能节约总能量消耗近10%以上）事实上，美国对中东石油的依赖度已经从1980年的三分之一，下降到2010年的五分之一。这是我给它推算的，如果按照他公布的大爱是19.9%。所以，他对中东石油的依存度下降很快。欧洲对中东石油的依存度也由三分之二下降到2010年的三分之一。世界能源格局的变化可见一斑。全球能源的供需状况，地缘政治，科技发展都发生着令人瞩目的变化。去年3月11日在发生的日本福岛核事故，给核电热浇了一盆冷水。阿拉伯之春迅速推高了油价，（主要是增加了能源消耗大国（进口大国）的能源成本）美债、欧债危机，能源需求疲软（似乎涨价对他们影响较弱），把握好能源基本发展的趋势和格局变化十分重要而又十分不易。谈几个观点。
 
　　一是世界能源生产消费情况。2010年能源消费总量120亿吨标准媒，是1973年以来增长最快的一年。（看起来似乎还在使用BP2010年的数据）其中中国增长了11.9%，可以看出远远高出世界的平均水平（写漏了吗？世界的增长水平是多少？），超过美国成为世界最大的石油消费国。石油仍然是最主要的燃料，占总消费量的33.6%。但是其份额已经连续11年减少。全球石油消费量增长3.1%，OECD国家石油消费量增长了0.9%，微乎其微。也就是说发达国家石油消费增长，这些年来非常缓慢，几乎没有增长。非OECD国家增长了5.5%，中国增长了10.4%。目前，欧佩克国家石油产量占到全球41.8%，非欧佩克国家占到了58.2%。（这个局面基本上也都是很容易理解的。经济合作与发展组织Organisation for Economic Co-operation and Development OECD的国家，GDP增长缓慢，高能耗产业优化调整，节能技术发展迅速，总能量消耗即便是往下降也都是在预料之中。这个现象和中国房价居高不下节节攀涨很类似。高端人群，对住房的需求已经减少，于是他们便可以推高房价，让中低收入群体人士支付更高的成本，进而他们的利益最大化）
 
　　全球天然气消费量增长7.4%，其中美国消费增长居世界第一位，增幅是5.6%，天然气在美国增长还是非常明显的。（这段话有点考验逻辑思维能力：），可能应该理解成美国天然气消费的增长量（比如参照2010BP数据2010年美国天然气消耗为621MioTon石油当量，而2009年则为588MioTon当量，增长量为三千三百万吨石油当量，约合3630亿立方米（参见《微博小问》））。这个净增量，比中国从2009年到2010年的增量高了约80%）全球天然气产量增长7.3%其中俄罗斯增长最快，达到了11.6%。从产量来看，俄罗斯在世界上天然气产量这些年增长最快。(很必然的结果：看看德国1970和2010的天然气和石油的耗量吧。1970年，天然气13.5MioTon石油当量，石油138.7MioTon，两者比例1：9，2010年，天然气73.2MioTon，石油115.1，两者的比例约2：3，而两类能源消耗总和的增量在过去40年里仅23%。有兴趣地读者可以分析一下不同社会阶层对大米和猪肉的消费量及价格走势关系，就能得出类似的结论)但是美国仍然是世界上天然气产量最大的国家。
 
　　全球的煤炭消费增长了7.6%。目前煤炭消费占全球能源总消费量的29.6%。中国所有能源结构中70.2%是煤炭。中国媒体消费增长了10.1%，消费量已经占全球煤炭消费的50左右，严格说是46%。2011年统计数据出来以后，应该比46%高一些。从2009年起中国从煤炭的出口转变为煤炭的净进口，2011年进口了1.8亿吨煤成为世界上最大的煤炭进口国。
 
　　全球水电发电量增长5.3%，60%以上来自于中国。
    全球核电发电量增长2%，其中四分之三的增长来自于OECD国家，也就是说核电最主要还是分布在世界上的发达国家。
全球的峰巅发电量增长22.7%，其中70%来自于中国和美国。第一，我们看到峰巅增长很快，第二峰巅主要是中国和美国增长占比比较大。（水电，核电，风电被简单带过，我也简单略过，其实这是最应该讲的）
 
 
　　第二点，谈一下世界能源格局的变化趋势。
 
　　第一点，国际能源市场重心东移，总体需求不振。首先美国债务、欧洲债务的影响，欧美国家持续低迷的经济表现，已经开始实行谨慎的财政政策，OECD国家能源需求持续下降。（能源这个东西，不是说像Iphone那样的消费品，总量越多越显得经济旺盛。它主要体现以及最终目标是提高人类的生活水平。发达国家在“节能”上做得好（除美国外），技术于消费观点导致了能源的需求不会快速增长）与此相对，以中国和印度为代表的新兴经济体国家，在工业化、城市化进程中能源消耗持续增长，国际能源市场重心东移。2009年OECD国家石油消费量同比下降了24.8%。非OECD国家消费增长了2.7%。（世界上就两类国家，OECD以及非OECD，如果上叙数据成立的话，即便2010年全球石油消耗没有增长，非OECD的能源消耗也将达到OECD国家石油消耗的近8倍2010年OECD国家石油消费量增长了0.9%。(这个数据我也看得到，看来又是新浪的问题)2007年沙特对美国石油出口20年来首次降到了每天100万桶以下。中东产油国向亚洲国家出口量越来越多。据有关机构预测，其中包括BP的数字，未来20年全球能源消费增长的96%将来自于非经合组织国家。到2030年这些国家能源消费将占全球总量的65%，美国债务、欧洲债务危机拖累了世界的经济复苏，经济增长缓慢。虽然新兴国家能源需求仍然增长较快，但是全球能源需求疲软。其实能源价格上涨的动力并不足。价格在上涨，但实际上能源价格上涨动力是不足的。原油(107.15,2.04,1.94%)价格上涨主要受地缘政治动荡。但也有出口产油国的担忧情绪，也给国际炒作推高油价创造很好的机会。（呵呵，世界经济复苏并不一定要以“能量消耗增长”为代价的：）油价涨不涨，表面上是“市场供求”决定的，其实是“游戏规则指定者”怎么“出牌”制定的。只要中国等平均人民生活水平较低的国家“被忽悠”，没有“能源规划”，那么能源价格就继续被欧美等国操纵。看看南美香蕉的价格在过去50年的走势吧：）经济的发展，总是要考虑因地制宜的。让某一个国家的居民生活水平有序提高，才是能源管理的精髓。国家无需对交通，冶金等部门详细调控，只要对能源价格下一盘好棋，就可以把社会经济发展导向健康的发展方向）
 
　　第二，中东北非政治动乱和伊朗核问题对能源格局的影响。去年中东北非政治格局的动乱，至少推高了油价每桶30美元。今年的伊朗核问题，和美欧的制裁，又使得油价上涨了20美元。这加大了石油输入国的通胀，也将影响美欧经济复苏的步伐。中国，我算了一笔涨，去年我们为此多付了600亿美金。最近也有报道，现在美国正要准备大选，弄不好也会影响美国经济的复苏。
（表面上看这些是问题，本质上却不是问题。表面上欧美石油输入国需要支付更多地费用来采购石油，但是这些石油被用于工业生产，很多产品出口，在出口时，这些成本又被转嫁到诸如中国之类的国家。与此同时，当石油价格上涨时，欧美国家会对来自中国的“半成品”或者“部件”的价格打压。这样中国受三重损失：油价上涨的直接600亿；进口关键部件及机械的近100亿；利润空间，出口价格及汇率的损失近200亿美元。
中国的媒体把大家的脑袋都洗成GDP高速增长就是经济活跃了。如果GDP不高速增长，就是经济疲软。其实有这么简单吗？经济活跃的标志其实是“就业率”，如果一个国家的“失业率”低，那么这个国家的经济活动就活跃。
我们能源局其实是最有机会通过调节能源的结构及价格来解决中国“失业问题”的本质的。
 
　　目前，西德克萨斯原油价格每桶105美金，布伦特油价在124美元左右振荡。也就是说，中东北非局势对油价的影响，更多是在欧洲、亚洲市场的影响，要比对美国市场大得多。
（欧洲很多大公司，都是有长单的，看看目前欧洲的加油站的油价，再看看中国加油站的油价，就知道对哪里的影响大了）
　　预计伊朗核问题失控进入战争状态，我认为短期可能性不大。我认为双方都没有真正做好承担战争风险的准备。阿拉伯之春仅仅是动荡的开始，而不是结束。动荡将长期化，所以油价也将在高位振荡进行。昨天早晨，大家注意一下，一天布伦特油价就涨了3个美金，这已经成为常态了，这主要是对未来油市的判断导致的价格波动。
（我不敢判断，也不会去判断是否会打仗，因为我是搞能源经济调研的。这种“市场风险”一般情况下是会让“产出方”同意“稳定的大客户”的“稳定但是低价”的价格需求的。EXW价格，应该是往低处走才是啊。只是不知道我们是直接买油，还是通过二道贩子）
 
　　去年3月份我曾经撰文分析中东北非政治动乱对原油价格的影响。我写到中东北非政局动荡，由突尼斯一次偶发的事件引起，致使该地区经济停滞、物价上涨，失业率高起，以及政治腐败，各国长期缺乏民主政治所印发的一次总爆发。深层次的原因，阿拉伯世界长期受国际强权的支配，错误了全球化发展的浪潮，长期被边缘化，半殖民化，是阿拉伯世界求新求变的反映。无论美欧是否武力介入，当时还没有武力介入，利比亚混乱局面较保持较长时间。但由于多米诺骨牌受阻，证券更迭向阿曼、沙特蔓延的可能性较小。当时有人担心这样蔓延，我的判断继续倒的趋势已经受阻。（开始怀念北京机场，打个车到市区的一路上的感觉）对油价的影响，由于中东北非乱局，使油价推高每桶115美元。但是由于上述风险，乱局向沙特蔓延可能性不大，也不符合美国利益。世界原有供需缺口不大，包括对中国也影响不大。而且也有弥补的可能。我们分析，油价在每桶115美元以上的上冲乏力。但是，乱局未稳，大幅度回落也可能性不大。那时候看不到后来怎么样，国际炒家不可能轻易抽出游资。油价很可能在110美元/桶左右徘徊。 去年全年的平均油价，111美金/桶。我的上述分析证明是正确的。基本上就是这样的状况。
（如果我是买家，我会想办法参与影响。最好是尽力把价格朝自己有利的方向引导。平均价和加权平均价好像是两个概念。感觉油市也快成了股市：））
 
　　今年伊朗核问题虽然严峻，但真正动武双方都有顾虑，可能性不大，还是会停留在加大经济制裁层面上。今年每桶油价应不至于超过每桶135美金，有人说打起仗甚至会200美金/桶。
（我也可以说点什么，但是我不说：））
　　第三，讲一下311日本福岛核事故对世界能源结构调整产生重大影响。
 
　　311日本福岛事故发生之前核电发展明显兴起，许多国家表示了要发展核电的愿望。韩国等过甚至提出了核电立国的目标，把核电作为继传播、钢铁、汽车、电子之后又一个新的经济增长点。（听说过韩国往UAE阿拉伯联合酋长国出口核电站技术的事没？能出口，能解决就业问题，能够通过“高科技”获利，就会被有眼界的人士青睐）但是福岛核事故给正在复苏的核电产业泼了一盆冷水。德国、意大利、瑞士宣布弃核。日本54个反应堆，不再启动，目前只有三个反应堆还在运转。预计4月份如果没有明显政策改变，将全部停堆。今年夏天日本怎么过，现在是很严峻的问题。
（这要看日本能源局的本事了：），他们的国民生活水平已经较高，可以有一点“舒适度”牺牲的可能性吧。 还有就是他们的规划和意识，看看加油站的油在地震时还有10%左右不往外售的故事吧——不是要涨价，是要留给消防车和救护车）
 
　　2011年全世界未开工新的反应堆，中国也是如此。与核电相关的天然铀产业，装备制造业陷入低谷，每磅天然铀跌到51美金/磅，子从卖方市场变成买方市场。但我个人认为人类将继续发展核能的和平利用。
（还有人认为改多修几个化工厂呢。只要“排放达标”，对河流就不会造成污染。核能也是一样，只要“核废料处理得当”，对人类就不会产生影响。 退而言之，天然铀如今论膀卖，价格似乎还有很大的波动，将来等到大家电站建好，价格会变吗？我们有技术，由原料吗？）工业革命以后，化石燃料平均40—50倍的投入产出比，石油天然气的投入产出比高达100倍以上。（这个单位不清楚，什么比什么？价格比？大米能和汽车轮子比价格？好在人体功率是一个从55W到90W的小区间，大家能知道有些东西是可比的）太阳光发电的投入产出比只有50，可再生能源需要利用广阔的土地面积。（似乎德国等国家的人口密度比我们小很多？）我本人大力主张发展太阳能、风能等可再生能源的。但是最终这些可再生能源占人类能源需求比重最多也只有20—30%，我认为可再生能源充当主力只是理想。（德国有个EEG，可再生能源法，计划在2020年就把能源消耗的35%用可再生能源取代。可惜美国没有这样的法律，要不然他们肯定会大力给
 
 
　　在欧洲严寒下，在日本夏季用电高峰到来时，这些国家是不是能够真正放弃核电，我们拭目以待。美国在34年以后，首次批准在佐治亚州建设核电站。我也专门跟他们谈了这个问题，根据我的观察，美国现在并不缺电。我们现在的装机容量比美国少，4.5亿千瓦，美国早就超过10亿千瓦，但是我们的发电量早就超过美国了，说明美国不缺电。他们是在为2030年以后将有一半核电机组退役，为那时做准备。（我们被关停的小电站好像也不少。美国的电站和电网的水平应该比中国低吧）同时，也是为了保持美国核技术的优势，他们34年没有搞新的核电站了，再不搞连人才都没有了。（我们的规划是不是搞搞核电站，同时也培养很多核人才？什么样的人才才算OK呢？德国不搞核电站，但是有核研究所，还往法国出口技术）近期而言，福岛核事故延缓了核电发展，刺激了燃煤和天然气的发展。（何以见得？）未来天然气在一次能源中的比重将呈上升趋势。（综合成本的原因？）但是大家注意，世界范围核电发展其实依然热度未减。可能有人感到很奇怪，大家看一下福岛核事故以前，计划发展核电的国家，和拟建的核电站其实一个都没有改变。原来想建的现在没有一个说不建了，没有哪一个国家宣布不发展了。除了德国是弃核。（合同签了好像还是要考虑考虑份量吧）计划要新建的没有说放弃。预计今年内新的核电站又将恢复核电站，并会逐步增多。包括德国在内。我认为大家可以等等看，是不是真的能够弃核。（同时建议大家也看看发达国家的“核电发电总量”以及“核电比例”，新建有些是替代旧的，有些是有更高效率的。如果2020年，德国可在生能源法“有法可依”，“有法必依”，“执法必严”的话，我相信关掉核电站是可行并科学的）
 
　　第四，世界能源生产供应格局发生深刻的变化。欧佩克控制油价的能力降低。从成立以来，欧佩克组织一直是国际石油市场的主角，随着俄罗斯、哈萨克斯坦、西非国家市场占有率明显上升，由过去的少数寡头市场，变成相对大范围的垄断竞争市场。生产供应和加工日趋多元化和分散化，加上内部利益不协调，对于油价的整体控制能力已经大大降低。（存在就是合理的？当时欧佩克得以成立，在当时的世界格局下，有必然性也有偶然性。凭什么卖石油可以定价，而卖咖啡和香蕉就不能定价？发达国家，有头脑的人聚在一起，搞科研，搞战略研究，能一直让欧佩克“高枕无忧”吗？能源消耗也是一个“动态平衡”。）
二是天然气将在未来能源市场中占据越来越重要的地位。天然气是清洁的化石能源，根据DP的数据，2010年世界天然气储量是187万亿立方米，可供使用60年左右。页岩气等非常规天然气发展也令人瞩目。过去十年美国页岩气储量已经提高50%，美国有望因此成为天然气的净出口国。美国的能源部是不是允许出口，那是另外一回事。预计到2015年美国页岩气产量从800多亿立方米，增加到2800亿立方米。中国非常规天然气储量也比较丰富，约为常规天然气的储量5倍，是不是真正能够开采这么多，还要经过艰苦努力。
（开采自己的，当然是一件好事。只是开采技术和设备有多少是自己的。全民能够从中获利多少，又是一个要综合考虑的事情）
（不过总体说来，天然气的应用是近几十年的趋势，很多已经成熟了的技术，也需要向技术欠发达国家输送。甚至燃料电池都已经由H2一直独秀转而两者比翼齐飞）
 
　　三是可再生能源在未来世界能源供应中的比例将持续上升。为了应对全球气候变化，实现节能减排，世界主要国家都出台了可再生能源激励扶持政策。未来能源可能过渡到能源多元化时代。
（再谈一点“看本质”的观点。发展可再生能源不是为了“应对全球气候变化”，主要是为了解决就业问题。通过集中式的能源模式转为分散式，更加符合自然规律，更有利于经济持续发展）
　　第四，国际能源市场更加复杂多变。二次世界大战以后，一些局部战争都与石油有关。今后，围绕能源资源的斗争和较量，将更加突出。能源市场风险会进一步增加。一方面局部地区的政局动荡，会加剧国际能源市场动荡和价格的波动。去年以来西亚、北非的政局动荡就给国际能源市场带来了极大的不确定性。另外，投机资本大规模无序流动也是巨大的隐患。许多国家加紧建设自己的原油期货市场，希望取得更多的话语权。银行、对冲基金、养老基金、社会保险基金，各类投资基金业都在大肆介入石油期货市场。
（项庄舞剑，意在沛公。战争的“钱”是哪里来的？有组织来“整存零取”，最后都被转移到了中国之类的欠发达头脑国家。如果大家只是“同流合污”，而不是从本质上分析能源何处来，到哪里去，怎样在流动，没有全民和决策者的意识，到头来，都是一个“赚钱”的工具。）
 
　　最后一个问题，世界能源战略格局加快调整。为了应对能源格局的变化，目前主要国家正加快制定和调整能源战略，进行新一轮全球能源战略布局，大力推进能源领域科技研发和谌业发展，以掌握未来的能源主动权。美国政府出台了未来能源安全蓝图，提出了2035年的能源发展路线图。加快本图油气资源开发，推进节能降耗，大力发展新能源，降低对外依存度，努力实现能源独立，并已初见成效。欧盟制订了2020年能源战略，加强能源基础设施更新和跨过能源网络的建设，提高能效、发展可再生能源，减少对化石能源的依赖。上个月欧盟又发布了2050年能源路线图，俄罗斯、韩国、日本等国，也都调整了未来的能源战略。在能源科技领域，新的科学技术开发也都在做准备。
（我们也会有的，就像“治理太湖污染”一样。能源局出钱，教育部出力，解决五千万人的就业问题，我们能看到2049的百年庆典时新能源的新格局）

       来自：新浪博客Solar_cooling