光伏企业如何参展之决策过程分析

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事件
       SNEC2011(第五届)国际太阳能光伏大会暨展览会上周二在上海开幕,我们一早遍前往感受这场行业盛事。
       随后的两天,我们还参加了SNEC上海国际太阳能产业论坛,聆听了数十位行业专家和优秀企业的演讲,并与部分嘉宾、厂商做了交流。下面将我们的收获和一些感受与大家分享。
评论
       人气超高,企业新面孔众多
       在上海,除了两年一次的国际汽车展,和每年举办的ChinaJoy动漫游戏展,恐怕很难有一个展览会的人气能够与这届光伏展相提并论,更别提参会的企业数量了。我从早到晚一整天紧赶慢赶,才走遍了被挤得满满当当的13个展馆,如果用一句话来总结一天的观展感受,那就是:“人多,企业多,光伏产业热火朝天。”在出席展会的众多光伏企业中,“新面孔多”是我的第一大感受,无论是在组件、逆变器生产,还是在光伏玻璃、膜材料等配套材料领域,我们都看到了很多行业的新进入者,而且,很多国内光伏产业的新秀不再甘于默默做着自己的小作坊生意,而是豪气地包下展馆中央的大型展位,向来自全球的客户推销自己的产品和技术,同时向同行业的竞争者展示自己的实力。
        成本下降推动光伏产业大爆发——英雄所见略同
       “光伏产业未来五年的增长将逐渐由政府补贴推动转变到成本下降推动,标志是全球各主要安装市场逐渐实现光伏发电平价上网(GridParity),随之而来的将是行业的爆发式增长。”这是我们半年多来一直强调的行业观点,在本次展会和论坛上,JASolar、Wacker等多家国际光伏巨头都不约而同地提出了与此相似的观点。
        进口替代仍是热点,但不应过于乐观
       2010年,由中国企业生产的光伏电池数量已经超过了全球产量的一半,低成本的“中国组件”凭借并不差的转化率和产品质量赢得了全球客户的认可,但是,在整个光伏产业链中,有许多关键环节多年来仍一直被国外企业所垄断,并享受着超高的利润率,比如:硅片环节的线切割机和切割钢丝、电池环节的导电银浆、组件环节的背板材料、系统集成环节的高效率逆变器。
       但在本次展会中,我们可喜地发现,在光伏产业链的几乎所有环节,都出现了国内企业的身影。中电四十五所已经实现了多线切片机的国产化,并拥有月供20台的产能;大连连城和上海日进的多线钢丝切方机则已经获得了下游多家大型硅片企业的认可。(虽然国产线切割机的生产效率可能与MeyerBurger等老牌企业的产品相比仍有差距,但凭借明显的价格优势获取一部分硅片企业的认可后,在实践中的不断改进将会比设备企业自己闭门造车高效得多)。相信在我国振兴高端装备制造的大背景下,光伏设备的国产化速度将会逐步加快。
       除高端设备外,生产晶体硅组件背板材料和EVA的国内企业数量也出乎意料的多,相信在光伏膜材领域,杜邦等国外企业一统天下的局面不会持续太久了。
        唯独在晶硅电池用导电银浆方面,似乎仍罕见国内企业的身影,贺力士和杜邦仍然是这个领域的寡头垄断者。
       虽然国内企业凭借超强的学习能力和执行力,能够快速切入光伏产业,在这个持续膨胀的大汤锅中分得一杯羹,但是其中有多少能够存活下来,甚至成长为“中国的MeyerBurger、中国的杜邦”,这确实是一个值得我们研究和讨论的话题。
       那些拥有几十年乃至上百年历史的国外大企业,显然不会坐视自己的市场份额不断被来自中国的竞争者蚕食,他们正纷纷通过在国内设厂、为国内客户提供更好的服务、不断推出性能指标更高的新产品等方式来稳固他们的市场优势地位:
        -德国曼兹自动化(ManzAutomation)将在本周晚些时候在中国苏州为其一座新产品、技术及培训厂区举行奠基仪式,该厂区将为光伏、平板显示器以及印刷电路板等产业生产相关设备,其中逾50%的产量将为光伏设备;
    -GTSolar则面向使用其多晶硅铸锭炉的客户推出了新的服务项目——生产力合作伙伴计划(ProductivityPartnerProgram),以帮助客户确保其DSS铸锭炉能高质量地完成生产任务;
    -杜邦公司(Dupont)在参加本次SNEC展会时,迎来了其明星产品Tedlar薄膜诞生五十周年纪念,并且推出SolametPV36x、PV701光伏导电浆料等六项新产品,为电池效率和组件封装质量的提高做出了巨大贡献。
       硅片环节成本有望快速下降
    切割钢丝、SiC刃料、切割液这三大耗材,是硅片切割环节非硅成本的主要构成,但从这次展会所传递的信息来看,这部分成本有望快速下降。
       首先是切割钢丝,国内目前已有多家企业生产出成熟产品,但由于产能有限,市场始终处于卖方强势的状态,平均60%的毛利率让贝卡尔特赚的盆满钵满,但随着凡登等国内先行企业的扩产步伐加快,切割钢丝的价格有望明显下降。(2011年6月凡登产能将达到2400万公里/月,对应年化硅片产能6GW)。
       同时,切割砂浆回收再利用的普及现在看起来是必然的趋势。砂浆回收处理领域的领先者德国赛锡的解决方案可以使刃料和切割液的回收率分别高达80%和90%(这对SiC微粉和切割液企业似乎是个坏消息);国内的江苏阳帆也已经能够提供“砂浆在线回收系统”的成套设备。甚至,根据我们与一些硅片企业的交流,砂浆回收的技术难度其实不大,很多硅片企业都已经或者打算自己来完成这项工作(差别可能仅在于回收率和回收刃料质量的高低)。
       薄膜热潮有增无减,产量暴增即将来临
       虽然目前还没有一种大规模生产的薄膜电池转化效率能够达到晶体硅电池的水平,但很多人仍然不懈地致力于各种薄膜电池技术和规模化生产方式的研发,从SNEC展会的论坛现场来看,薄膜技术论坛始终是人气最高的,也是演讲数量最多的。因为,与晶体硅电池相比,薄膜电池在未来确实具有更高的效率提升空间和成本下降潜力,并且这绝不只是一个美好的故事,事实正不断地验证着这一理论:Avancis制作的30x30cm尺寸CIGS组件效率已达到15.5%(接近大型多晶硅组件水平),欧瑞康则推出了能够实现?0.5/Wp生产成本的微晶硅薄膜电池流水线THINFAB。
       有很多人认为,若薄膜电池无法以相对低廉的成本达到与晶体硅组件相当的转化效率,那么它终将彻底被淘汰出光伏发电的舞台。但事实上,薄膜电池凭其独有的弱光性能、透光特性和相对轻巧的身材,在许多应用领域(如BIPV玻璃幕墙应用、光照条件较差地区的应用),是晶体硅组件所无法替代的。
       虽然晶体硅组件在未来可见的3~5年内仍将毫无悬念地占到系统安装量的绝大部分,但随着如CIGS等新型薄膜电池技术的成熟、转化效率的进一步提高(效率依然是最关键因素),其市场空间必将有快速膨胀的一天(SolarFrontier位于日本宫崎的高级全面自动化CIS薄膜组件制造厂近日正式开始了商业化量产,首期产能据称将达600MW,并计划在2012年将额定产能提至1GW),我们判断未来两年内这种转折就将会发生!
(据 2011年03月01日10:00 国金证券)

世界上最大的太阳能光伏展---SNEC光伏展
200000平米展览面积 2000+余家光伏参展企业 5000名专家学者 200000专业观众
时间：2012年5月7-9日   地点：上海新国际博览中心
上海新能源行业协会、上海伏勒密展览服务有限公司
“SNEC第六届（2012）国际太阳能光伏大会暨光伏展览会”组委会
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