【行业研报】安信证券-解读“东数西算”政策内涵和投资机会-2022.02.20

电力从业者

【行业研报】安信证券-解读“东数西算”政策内涵和投资机会-2022.02.20

计算机视角解读“东数西算”政策内涵和投资机会■四部委印发通知，"东数西算”工程正式全面启动近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成淆、内蒙士、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”政策脉络和内涵:数字经济重要基础设施；

从政策脉络来看，根据国家发改委文件，“东数西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，此后，在国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中，也再次将共作为一个重要章节进行部署。因此，我们认为“东数西算”工程是数字经济产业的重要基础设施和落地抓手,右望带动数字经济相关产业实现更加广泛的算力应用。我们认为“东数西算”是数字经济政策落地的起点,木来或将有更多相关的建设工程陆续出台。从政策内涵来看，根据发改委对各个节点的复函以及答记者问分析，"东数西算”主要想要实现以下几点日标:
1)实现东西部地区算力资源的再平衡，优化算力的全国配置。日前我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源口趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源本富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。
2)实现能源有效利用，“双破”政策骨景下促使数据中心产业绿色发展。当前数据中心集中在东部，在能源供应上未来也将存在制约。另一方面，我国西部地区能源丰富廉价，且木来新能源占比也将进-一步提升。因此，“东数西算”工程有望平衡算力和能源的布局，降低全团数据中心的总成本，同时消化西部的新能源供给。
3)由算力基础设施建设带动产业数字化应用的全面发展。“东数西算”工程有望依托算力基础设施的建设，带动更为广泛的产业数字化应用的全面发展，形成示范场景和应用。

“东数西算”投资机会:短中期看基础软硬件，长期看数字经济应用短期:根据发改委对各节点的复函，此次项日建设“原则上为数据中心相关行业骨干企业”，关注拥有数据中心建设能力的企业。中期:根据发改委的答记者问，“东数西算”工程需要“加大服务器芯片、操作系统等软硬件产品规模化应用。”关注国产服务器、操作系鱿、数据库、中间件企业的规模化应用机会。长期:关注由数据中心带动的产业数字化应用，包括:汽车智能网联化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政务信息化等。








【下载须知】如多个分包，请将全部附件，下载到同一文件夹，再行解压
【解压密码】bbs.21spv.com