零碳未来践行者 发表于 2023-7-17 13:05:39

2023.07.13 国金证券：光储行业中期策略-需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过...

本帖最后由 零碳未来践行者 于 2023-7-17 13:07 编辑

2023.07.13 国金证券：光储行业中期策略-需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长

需求:光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。硅料供给释放带动组件价格下降显著提升光伏发电经济性，前期各地积压的地面电站项目有望快速释放，其中国内通过大基地就地消纳、特高压外送线路建设、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期。同时，大量分布式潜在需求在暂无配储压力的情况下,将充分受益于组件价格下行而大规模释放,在当前全球平均低值个位数的光伏发电渗透率背景下，由于区域分布的广泛性和来源的多样性，潜在分布式需求对价格的弹性释放有很大概率会持续超预期。我们预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/4800Wac（对应组件需求500GW+/600-650GW），考虑到需求100%分散化、形式多样化趋势下需求的不可预测性增强，组件价格低位背景下实际需求弹性或持续超预期。






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